こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。
今週の相場は、大荒れでした。
この1週間で、ダウ平均は3.45％、ラッセル2000は4％以上の大幅下落です。
ええ！うちの資産は大丈夫？
せーじん家の資産は、5月末から0.2％減少しました
- ラッセル2000、ダウが大幅下落
- 今週初めに再び最高値を更新したS&P500も、大幅下落
- ナスダックは非常に小さな下落幅
- セクター別に見ると、金融を中心に多くのセクターで大幅下落
- この原因は長短金利差の縮小
- 大暴落した仮想通貨は一旦底打ちに見えるが、ジリジリ下げる展開
- 債券は上昇傾向が強まる
- 為替は円安がすすみ、110円を突破
せーじんのポートフォリオについてはこちら
今週の株式市場を確認しよう！
ダウ、ラッセルを中心に大幅下落
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
| 指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0.05 | 3.08 | 5.54 | 28.85 |
| TOPIX | -0.38 | 2.67 | 7.86 | 22.98 |
| JASDAQ | 0.52 | 2.31 | 1.98 | 12.00 |
| NYダウ | -3.45 | -2.33 | 8.77 | 28.67 |
| S&P500 | -1.91 | 0.18 | 10.93 | 34.50 |
| ナスダック総合 | -0.28 | 3.65 | 8.86 | 41.06 |
| ラッセル2000 | -4.08 | 1.48 | 13.45 | 57.94 |
| ユーロ・ストックス50 | -1.05 | 2.09 | 14.94 | 24.91 |
| 上海総合指数 | -1.80 | 0.52 | 1.50 | 18.78 |
| 深セン成分指数 | -1.47 | 0.33 | 0.78 | 24.99 |
| 香港ハンセン | -0.31 | 1.06 | 5.59 | 16.67 |
今週は、どの指数もものすごいマイナス！やだあ
特にひどいのが、ダウとラッセルだね。
今まで上がってた分、下落幅もすごい！
なし
先週はナスダック総合とラッセル2000が1％を超えて上昇しましたが、
今週は1％を超えて上昇した指数はありません。
一番上がったのは、JASDAQの0.52％
JASDAQと日経平均以外は全部マイナスだね
- ダウ平均
- S&P500
- ラッセル2000
- ユーロストックス50
- 上海総合
- 深圳成分
大幅マイナスの指数は、先週まで4週連続ゼロでしたが、今週は多くの指数が大幅マイナスとなりました。
4週連続で大幅マイナスがゼロ！米欧の経済は好調だね。中国はマイナスが目立つなあ。
一番下がったのは、ラッセル2000の▲4.08％だね。
ラッセル2000は、先週・先々週と上昇率がトップでしたが、今週は下落でトップになりました。
よく伸びていたダウ平均も大きく下落しています。
逆に長く調整していたナスダックの下落は▲0.28％と非常に小さいものでしたね
プラスリターンの指数が2つ
マイナスリターンの指数が9つ
プラスの指数は、2つとも日本市場です
米国市場は、金曜日に大幅下落
週の中ではどんな動きをしていたのかな？
株価チャートを確認してみよう！
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。
青いところが今週の値動きだよ
金曜日やばすぎ！
S&P500は月曜日に過去最高値を更新したけど、
火曜日以降ジリジリ下げて、金曜日に大幅下落！
ナスダックやダウ平均は？
ダウ平均も大幅マイナスで、ナスダックはマシだったよね？
そうだね。株価チャートを見てみようか
黒：S&P500（SPY) 青：ナスダック100（QQQ) 赤：ダウ平均（DIA)
ダウの下がりがとんでもないね。これ、なんでこんなに下げてるの？
この原因は、短期金利の上昇だね
ダウ、S&P500急落の原因は、米国短期金利の急上昇！
ダウやS&P500が暴落した原因は、短期金利の上昇だね
短期金利？いままで見てきた長期金利とは違くて？
長期金利、短期金利を超簡単にまとめるとこうだよ
長期金利：満期までの期間が長い国債の金利（10年国債など）
短期金利：満期までの期間が短い国債の金利（2年国債、3ヶ月債など）
ふーん。で、短期金利が上がるとどうなるわけ？
金融機関（銀行、保険会社など）の収益に直撃する（下がる）んだよ
銀行や保険会社などの金融機関は、長期と短期の金利差によって収益を上げています。
低い短期金利で調達した資金を、
高い長期金利で運用しているんです。
短期金利の上昇は調達コストの上昇を意味しますから、収益に直撃するんです。
短期金利が急上昇
短期金利がどれくらいあがったのか、チャートを見てみようか
見てみよう！
いきなり上がりすぎ！
これだけ極端に上がっちゃうと、株価への影響も大きいよね
米国の長短金利差
次に、10年国債金利から2年国債金利を引いた金利差のチャートを見てみよう
この金利差が金融機関の収益に直結するんだよね
ああ、金利差が急降下してる
ということで、金融機関の株価が下がり、
金融機関の保有比率の高いダウが大きく下げてるんだよね
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
| 指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| TOPIX | -0.38 | -0.26 | -0.12 |
| JASDAQ | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
| NYダウ | -3.45 | -0.80 | -2.65 |
| S&P500 | -1.91 | 0.41 | -2.32 |
| ナスダック総合 | -0.28 | 1.85 | -2.13 |
| ラッセル2000 | -4.08 | 1.93 | -6.01 |
| ユーロ・ストックス50 | -1.05 | 0.91 | -1.96 |
| 上海総合指数 | -1.80 | -0.06 | -1.74 |
| 深セン成分指数 | -1.47 | -0.47 | -1.00 |
| 香港ハンセン | -0.31 | -0.17 | -0.14 |
先週と比べるとマイナスばっかり。しかも、幅も大きいね
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね！
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
今週1週間のパフォーマンスはこちら
今週は、真っ赤っかだねえ。しかも明るい赤！
明るい赤ばっかりってことは、ほとんどのセクターが大きく下落してるってことだね
ヒートマップから、プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを取り上げましょう。
プラス幅が特に大きかったセクターは、クリエネ、米長期国債
ヒートマップから読み取れるプラスリターンの大きなセクターは、この通りです。
今週はインバース以外では本当に少ないです
- クリーンエネルギー
- 米長期国債
クリーンエネルギーと米長期国債は、先週も大幅上昇してたね
特に米長期国債は注目した方がいいかもね。しばらく下落が続いていたから、これから上がってくるかも
多くのセクターが大きなマイナス幅に
今週は、多くのセクターが大きなマイナスとなっています。
ほとんど全部だね
- 金融
- エネルギー
- 素材
- 金、金鉱株
- 銀等貴金属
- 農業
- 住宅建設
特に金融セクターの下げ幅が大きかったね
金や素材も凄まじい下がりだよ
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
もう見たくないくらい真っ赤だね
テクノロジーなどのグロース株は、そんなに下がってないね。最近調子の良かったバリュー株やコモディティの下落が大きいみたい
米国長期金利は急激に下落
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
長期金利は、今週初めに大きく上昇しましたが、木曜日以降大幅に下落しています。
いっぽう短期金利は木曜日以降急上昇しました。
こちらが、米短期金利（2年国債）のチャートです。
長期金利の下落と、短期金利の急上昇により、長短金利差は急激に縮小し、
主に金融セクターへマイナスの影響を与えました。
10年債金利ー2年債金利のチャートです。
4週前に大暴落した暗号資産、今週は？
暗号資産は4週間前に凄まじい暴落をしたね。今週はどうなったのかな？
じゃあ、早速チャートを確認していこう
ビットコインはジリジリ下げる展開
3週前に25％もの暴落をしたビットコイン。
先週は落ち着きを取り戻しましたが、今週はどうでしょう。
今週の株価チャートはこちら。
先週上がったけど、また下がってきたね
今日このまま反転すれば、高値も安値も少しづつ切り上げる展開になるね。ちょっとは希望が見えるかも
今日上がれば、ね
イーサリアムも下落傾向
ビットコイン以上に暴落したイーサリアムですが、こちらも確認していきましょう。
イーサリアムも下がってきてるね
上値が下がってきてるね。ちょっと不穏な感じ
ドル円の為替レートは、110円を突破！
ドル円の為替レートも確認していきましょう
今週は、また円安に振れたね。ついに110円を突破しました
円安方向への大きな流れは続いています。
来週も為替には要注目です。
円高とか円安になると、どうなるんだっけ？
円高になると、
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
円安になると、
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
詳しくはこちらの記事で解説しました。
まとめ
ということで、6月第3週の世界の市場の動きを見てきました。
短期金利の急上昇で長短金利差縮小
今週は、短期金利の急上昇と長短金利差の急激な縮小が起きたことにより、
市場で大きな動きがありました。
株式市場は
今週は金融セクターを中心に、多くのセクターが暴落しました。
しかし、テクノロジーなどのグロース株は大きな下落はありません。
これに伴い、
- ダウ平均、S&P500は大幅に下落しましたが、
- ナスダックは小幅な下落にとどまりました。
その他の市場は
債券は上昇の速度が上がっています。
金や銀などの貴金属は暴落しました。
原油に大きな動きはありませんが、天然ガスは下落しています。
大暴落した仮想通貨市場は、下げ止まりましたがジリジリ下げる展開に入っています。
為替は円安方向へ振れ続けています。
不安定な相場が続く
今週、金融セクターを中心にバリュー株が暴落しました。
グロース優位の傾向が強い相場になってきたように感じます。
しかし、今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組んでおきましょう。
長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄（指数）への投資であること
- 適度な分散
- 余力（現金）を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう！
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せーじんのポートフォリオ
せーじんの資産状況はこちらの記事で解説しています。
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以上、【6月第3週】S&P500とダウが暴落！ナスダック耐える！その理由は？という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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