こんにちは、せーじんです。
今日は、せーじんの10月の資産運用状況を報告していきますよ！
10月は、米国株が上がったよね。
今月は増えてるんだよね
では、さっそく見ていきましょ～
2022年9月の相場は、原油が上昇、NASDAQが下落
世界の株式市場をチェック
2022年初来の各セクターの状況をチェックしましょう。
黒：米国株（S&P500、NASDAQ100）
水：NYダウ
青：日本株（日経平均）
赤：中国株（CSI300）
黄：金先物
緑：原油先物
紫：とうもろこし先物
桃：米国長期国債ETF（TLT）
11月9日時点での年初来リターンをまとめましょう。
| 年初来リターン | 通貨 | |
|---|---|---|
| とうもろこし先物 | +16.86％ | 米ドル |
| 原油先物 | +13.28％ | 米ドル |
| 金先物 | ▲4.67％ | 米ドル |
| 日経平均 | ▲4.88％ | 日本円 |
| NYダウ | ▲9.36％ | 米ドル |
| S&P500 | ▲20.19％ | 米ドル |
| CSI300 | ▲23.76％ | 人民元 |
| NASDAQ100 | ▲32.98％ | 米ドル |
| 米長期国債ETF | ▲34.65％ | 米ドル |
とうもろこしと原油以外は全てマイナスリターンとなっています。
特にNASDAQ100と米国債権の下落が非常に大きく、年初来で30％を超えて下落しています。
これは2022年に米国で過去最大級の利上げが行われていることが原因です。
通常の利上げ幅は0.25bpです。
が、2022年は通常の3倍となる0.75bpの利上げを4回連続で実施しています。
3倍の利上げを4回連続⁉
0.75％の利上げは27年ぶりなんだけど、それが4回連続だよ。
これは異例中の異例だね
なぜ米国ではこんなにも異例の大幅利上げに踏み切っているのでしょう。
それは強烈に進むインフレを抑え込むためです。
さらに、インフレ退治後もすぐに利下げはしないことを示唆しています。
グロース株を中心とするNASDAQや米国債にとって、厳しい状況はもう少し続くと思われます。
10月の月間チャートを確認しましょう。
10月のリターンは、NYダウが11％に迫るリターンを見せてトップでした。
日経平均、S&P500と続いており、株式が好調だったようですね。
ナスダックよりもダウのリターンがいいということは、
バリュー株の調子が良かったってこと
逆に長期国債は今月もマイナスリターンとなっており、かなり下落が進んでいます。
2022年は、米国株も中国株も、安全資産と言われる債権やゴールドも全て下落する逃げ場のない相場になっています。
先ほども書いた通り過去に例を見ない大幅利上げがその原因であり、
大幅利上げをせざるを得ない理由となっている高インフレが収まらない限り市場の安定は見えません。
インフレの最新情報、米国の消費者物価指数は11/10の22:30に発表！
要注目！
せーじんポートフォリオの成績は？？
市場の状況を確認したところで、せーじんの成績を発表しましょう。
2022年10月の結果は、＋6.76％でした
お、結構増えてるね。
S&P500より増えてるんじゃない？
指数とせーじんポートフォリオの成績を比較してみよう
| 月間騰落 | |
|---|---|
| せーじんポートフォリオ | +6.76% |
| S&P500 | +4.07％ |
| NASDAQ100 | +1.57％ |
やっぱり指数以上に増えてるね！
やったあ！
為替も確認する必要があります
せーじんポートフォリオは、円建てで計算しています。
一方、S&P500やNASDAQ100はドル建てですね。
- せーじんポートフォリオ ＝ 円建て
- S&P500とNASDAQ100 ＝ ドル建て
ドル建て資産と円建て資産を比較しているのですから、為替レートを確認する必要があります。
2022年10月のドル円相場を確認していきましょう。
今月初めには1ドル144円56銭程度でしたが、
10月の末には148円74銭まで上昇しています。
これは、2.89％程度の円安進行ということになります。
今月もすごく円安が進んだんだね
円建てのS&P500やNASDAQ100のリターンも確認しましょう。
| 年初来騰落 | |
|---|---|
| せーじんポートフォリオ | +6.76% |
| S&P500（円建て） | +8.29％ |
| NASDAQ100（円建て） | +4.83％ |
円建てで比べると、せーじんポートフォリオの成績はS&P500とナスダックの中間くらいだね
そうだね。S&P500投信やETF＋NASDAQのETF、グロース株を持っているから、こういう感じになるかな
2022年10月の下落／上昇率ランキング
せーじんの保有銘柄で、
よく上がった銘柄とすごく下がった銘柄を見ていきましょう
2022年10月に株価が上昇した銘柄はこちら
| No | 銘柄 | ティッカー | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P500ブル3倍ETF | SPXL | 23.18% |
| 2 | テックブル3倍ETF | TECL | 19.74% |
| 3 | イーサリアム | ETH | 18.43% |
| 4 | プロスペクトキャピタル | PSEC | 17.10% |
| 5 | エイリスキャピタル | ARCC | 15.11% |
| 6 | ビザ | V | 16.61% |
| 7 | マスターカード | MA | 15.42% |
| 8 | アップル | AAPL | 10.96% |
指数が好調だったこともあって、3倍レバレッジETFが大きく上昇していますね。
さらに仮想通貨のイーサリアムが続き、
4位と5位は10％近い超高配当でおなじみのBDC銘柄が占めています。
BDC銘柄はもう日本の証券会社では買えなくなっちゃったんだよね。残念！
2022年10月に株価が大きく下落した銘柄は
| No | 銘柄 | ティッカー | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テスラ | TSLA | 25.70% |
| 2 | アマゾン | AMZN | 19.88% |
| 3 | 中国株ETF | FXI | 18.99% |
| 4 | 中国株ETF | CXSE | 15.29% |
| 5 | 米長期国債ETF | EDV | 9.80% |
うわ！テスラとアマゾン、米国の巨大企業が暴落してるよ
中国株も大きく下がってるね。
そして、ついにここにも米国債が出てきちゃったね
投資開始（2018年）からの資産推移
せーじんの、投資開始（2018年）からの資産推移です。
2022年になってから、どんどん減ってるよ～
資産は2021年3月の水準まで下がってきたね。
年末ラリーに期待したいけど、難しいだろうなあ。
え～、まだ上がんないの～？
損益の推移
2018年9月から現在までの、投資損益の推移をご覧ください。
今月はグイっと上がってるけど、まだまだ回復が足りないねえ
今年もあと2か月しかないし、どこまで戻してくれるかな
11月と12月は上がりやすいの？
一般的にはね。でも、今年は異例づくしだからね。
どうなることやら
せーじんは短期トレードもしていますが、読めない相場の時は金額を大きく減らしてトレードしています。
特に先週から今週は、
- FOMC
- 雇用統計
- 米国中間選挙
- 消費者物価指数発表
と、超重要イベントが怒涛の4連発できています。
なので、短期トレードは今週いっぱいはお休みしています。
・リスク資産への投資は余裕資金でやりましょう。
生活費や子どもの学費などを突っ込んでいると、夜眠れなくなりますよ。
・投資先を分散することがとても大切です。
1銘柄でなく10銘柄、米国だけでなく他の国にも、株だけでなく金や債券にも
さまざまな資産を組み合わせたポートフォリオを組みましょう
10月に受け取った配当は、1万4600円くらい
10月に受け取った配当金は443.94ドル。
税引き後は319.73ドルでした。
円換算で4万7000円くらいですね。
1ドル148円（10月末時点の為替）の計算です
4万7000円は過去最多だね！やったあ！
内訳はこちら
| 入金日 | 銘柄 | 受取金額 |
|---|---|---|
| 2022/10/24 | PROSPECT CAPITAL PSEC | 17.70 |
| 2022/10/19 | SPDR DJ IND AVE DIA | 5.92 |
| 2022/10/18 | MAIN STREET CPTL MAIN | 18.00 |
| 2022/10/17 | PHILIP MORRIS PM | 11.55 |
| 2022/10/17 | PHILIP MORRIS PM | 0.56 |
| 2022/10/12 | VA MTERM TRESURY VGIT | 21.92 |
| 2022/10/11 | VA EXTD DURAT TR EDV | 79.29 |
| 2022/10/06 | VA INFORM TECH VGT | 18.64 |
| 2022/10/06 | VANGUARD SP 500 VOO | 2.12 |
| 2022/10/06 | VA RUSSELL2000 VTWO | 6.16 |
| 2022/10/05 | ARES CAPITAL COR ARCC | 70.94 |
| 2022/10/05 | ARES CAPITAL COR ARCC | 4.97 |
| 2022/10/05 | ISHARES S&P500 IVV | 58.78 |
| 2022/10/03 | WT CH EX STATE CXSE | 3.18 |
マーカーを引いた銘柄は、毎月配当の銘柄です。
今月は配当銘柄が多いので、受取額がすごいことになっていますね。
4万7000円は過去最高記録です。
2022に入ってから株価は大きく下落し、回復していませんが、
多くの銘柄が増配または配当維持しているのがありがたいですね。
配当の累計
ということで、2022年10月は税引き後で4万7000円ほどを受け取りました。
2018年に投資を開始して4年経過しましたが、
配当金受取額は累計で93万4000円ほどになりました。
直近の12ヶ月間の月平均は、2万3000円程度です。
もう少しで100万円の大台だ！
棒グラフ：月々配当額（税引き後） 折れ線（グレー）：累計配当額 折れ線（赤）：直近12ヶ月平均配当額
直近12ヶ月間の平均配当金額は、少しづつ上がってる感じだね
各銘柄がじわじわ増配してきてて、すこーしずつ上がってるね。
株価が暴落してるだけに、増配はちょっと嬉しいです
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せーじんの資産状況を毎月報告しています
今回の記事のように、せーじんの資産状況を毎月報告しています。
ぜひご覧ください。
S&P500に投資するETF、レバレッジ投信、CFDのリターン比較実験をやっています
2021年4月から、ETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。
こちらも毎月進捗を報告しています。
以上、【2022年10月の資産状況】NYダウが11％上昇！せーじん資産もちょっと上昇！という話題でした。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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