【SOXL、TECL】10年で40倍の破壊的リターン!レバレッジETFを徹底比較

2021年4月29日改稿しました。

こんにちは、せーじんです。

今日は、せーじんのポートフォリオで最も収益率の高い2つのETFのお話です。

せーじんポートフォリオで収益率トップ2のETFとは
  • Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF TECL)
  • Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF SOXL

どれくらい利益が出てるの?

両方とも2020年1月から投資をはじめて、
TECLが+130%、SOXLが+230%くらいだよ

おお!すごく伸びてるね!

今はね。でも、2020年2月末のコロナショックの時は、株価が5分の1になったんだよ

ええ!よく売らなかったね!

そうだね。TECLとSOXLは、長期的には明るい未来が待っている
と信じてるから、喜んで買い増しし続けてました。

FX初心者から上級者、幅広く選ばれているDMMFX
今回の記事の内容

リターンを確認しよう!

では、まずはリターンを確認しましょう。

わかりやすいように、S&P500のETF:VOOとの比較で見ていきます。

SOXLから確認していきます

【SOXL】直近6ヶ月で株価は2.5倍に!!だけど・・・

緑:SOXL 黒:S&P500(VOO)

おお、上がってるね〜!けど、なんだか下落傾向になっているような・・

そうだね。2021年4月に急上昇したんだけど、2月中旬につけた高値を越えられずに、ズルズルっと下がっちゃてるね。

このまま下がり続けるの?

半導体需要は高まり続けるから、下がり続けることはないね。せーじんは信じて持ち続けます

【SOXL】コロナショックの底値から株価が一時11倍上昇!

次は、コロナショック直前の2020年1月から現在までの1年半ほどの株価チャートを見てみましょう。

青:SOXL 赤:S&P500

コロナショックからの上昇が凄まじいね!

11ヶ月で11倍に急上昇してるからね

  • 2020年3月20日につけたコロナショックの底値から、2021年2月16日の最高値まで、

11ヶ月で11倍!?うひゃー

【SOXL】コロナショックでは株価が5分の1になりました

11倍上昇はすごいんだけど、その前のコロナショックの下落も凄まじかったんだよ

コロナショックの時期を拡大してみましょう。

これは!下落っていうより落下だね

下落率を確認しましょう。

出典元:etfreplay.com

コロナショックでの落ち込みは、

S&P500が34%の下落に対して、

SOXLは約80%の下落となっています。

80%下落ってことは、株価が5分の1になったんだね。
さっきも聞いたけど、これは強烈だね

【TECL】直近6ヶ月で86%の株価上昇!2月の高値突破!

次はTECLをみて行きましょう。

赤:TECL 黒:S&P500

TECLもすっごく上がってるね!
SOXLみたいにはっきりと下落中という感じでもないし

TECLは2月中旬の高値をはるかに越えてるし、
こっちのが調子は良さそうだね。
今週はマイクロソフトとアップルの決算があるから、今週の株価は見所だよ!

【TECL】コロナショックの底から、株価は一時6.5倍に!

2020年初来の株価チャートで、コロナショック直前から現在までの株価を確認しましょう。

TECLも、すごい上がってるね!

1年ちょっとで株価が6.5倍になってます!

  • TECLは2020年3月23日に付けた底値から、2021年4月15日に付けた高値まで、

【TECL】コロナショックで株価が75%下落!

TECLのコロナショックでの下落幅を確認しましょう。

赤:TECL 黒:S&P500

TECLの下落も急角度だね!

下落率を数値で見てみましょう。

コロナショックでの落ち込みは、

S&P500が34%の下落に対して、

SOXLは約75%の下落となっています。

TECLも、すごい下落ぶりだね

そしてSOXLと同様に急回復を見せ、コロナショックでの底値からの株価が、一時6倍を超えています。

【SOXL、TECL】10年で40倍に!長期チャートで株価を確認・比較しよう

SOXLとTECLを、一つのチャートに表示して比較しましょう。

まずは5年間の長期で比較します

緑:SOXL 赤:TECL 黒:S&P500(VOO) 黄:ナスダック100(QQQ)

5年になると、インデックスとはとんでもない差がついてるね〜

5年間で、SOXLは+2450%TECLは+1380%です。

同期間のS&P500(VOO)は+102%、NASDAQ100(QQQ)は+220%ですから、

インデックスとは非常に大きな差がついていますね。

100万円投資して5年間ホールドすると、
SOXLは2450万円、TECLは1380万円に!

10年で株価が40倍!

せっかくなので10年間の株価チャートもみてみましょう。

緑:SOXL 赤:TECL 黒:S&P500(VOO) 黄:ナスダック100(QQQ)

株価が40倍⁉︎

ね、SOXLとTECLをホールドしたくなったでしょ?

S&P500、NASDAQもすごいんですよ

地を這っている様に見えてしまうS&P500(VOO)とナスダック100(QQQ)ですが、

この2つのETFも素晴らしい成長をしているんですよ。

この10年でQQQの株価は6倍に、VOOの株価は3倍に成長していますからね

経済危機からの回復速度を比較しよう

経済危機。いわゆる「なんとかショック」など名前がつく下落ですね。

この暴落からの回復速度を比較しましょう。

比較対象は、先ほどチャートに出てきた

SOXL、TECL、S&P500、ナスダック100です。

検証するのは、2020年のコロナショック時です。

コロナショック前後のチャートですが、それぞれが暴落前の高値を回復した時期を確認しましょう。

  • 一番回復が早かったのはナスダック100で、6月下旬には暴落前高値を回復しています。
  • 次いで、TECLとS&P500がほぼ同時期の8月下旬に暴落前高値を回復しています。
  • 一番遅かったのはSOXLで、高値回復が11月上旬の大統領選挙後まで遅れています。

驚くべきはTECLの回復力です

TECLは3倍レバレッジのために75%もの下落をしましたが、S&P500と同時期に回復するというのは驚きましたね。

そしてSOXLは、回復こそ遅れたものの、そこから一気に伸びています。

レバレッジETFは下落幅が大きいため回復には時間がかかるが、伸び始めると勢いがすごい

SOXLとTECLは、似たような動きをすることが多い

SOXLとTECLのチャートを見たけどさ、すごく似たような形をしてるよね

そうだね。どれくらい似てるのか、相関係数を使って確かめてみよう

相関係数について、詳細はこちらの記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

5年間のSOXLとTECLの相関係数を示したチャートがこちらです。

下の赤いのが、相関係数のチャートだけど、
ほぼマイナスがなくて、ずっと1.00に近いよね

てことは、相関関係がすごく強くて似たような動きをするってことだよね

そう言うこと。かなり似た動きをしている様だね

SOXLとTECLは運用開始から10年経過、レバレッジETFの老舗

SOXLとTECLについて、簡単にチェックしましょう。

名称Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF 
ティッカーSOXLTECL
運用会社ディレクション社ディレクション社
設定日2010.3.112008.12.17
総資産47億7700万ドル21億9700万ドル
ベンチマークXSOXIXTTR
レバレッジ300%300%
分配金0.07%0.00%
経費率0.95%0.95%
出典元:Bloomberg,楽天証券

まず注目すべきは、レバレッジですね。

SOXL,TECLの最大の特徴はレバレッジ300%というところにあります。

SOXLとTECLは、ベンチマークの日々の値動きの300%大きく動くよう設計されています。

レバレッジ300%の値動きとは
  • ベンチマークが1%上がった日は3%上がる
  • ベンチマークが2%下がった日は、6%下がる

というような値動きをします

下がる時は大きく下がるうえに、上下に波打つ相場でも徐々に減価して行きますから、大きなリスクを伴う投資です。

レバレッジETFのリスクについては、こちらで詳しく掲載しています。

運用期間はともに10年を超えており、十分な規模の資産を保有しています。

レバレッジETFですから経費は高いですね。

分配金は、ほぼ出ないと考えた方がいいでしょう。

ベンチマーク

SOXLのベンチマークはフィラデルフィア半導体株指数(XSOX)

SOXLのベンチマークは、フィラデルフィア半導体株指数(XSOX)です。

PHLX半導体株指数とも言います。

XSOXは半導体の設計、流通、製造、販売に従事する米国企業の業績を測定します。

XSOXの構成銘柄

順位銘柄構成比
1テキサスインスツルメンツ8.62
2インテル8.28
3ブロードコム7.76
4クアルコム7.65
5エヌビディア7.65
6アプライドマテリアルズ4.44
7NXPセミコンダクターズ4.33
8KLA4.17
9ラムリサーチ4.12
10ASMLホールディング4.09
出典元:ディレクション社Webページ

上位10社の合計は61%です。高めではありますが、極端な偏りは見られません。

1位から5位までが8%前後、6位から10位までが4%前後と、それぞれバランスよく組み入れられています。

TECLのベンチマークはテクノロジーセレクトセクター指数(IXTTR)

TECLのベンチマークは、テクノロジーセレクトセクター指数(IXTTR)です。

IXTTRはテクノロジーセクターの米国企業で構成されています。

テクノロジーセクターとは、ソフトウェア、電気通信サービス通信機器、半導体および半導体装置、ITサービス、電子機器等が含まれます。

IXTTRの構成銘柄

順位銘柄構成比
1アップル21.52
2マイクロソフト19.85
3ビザ4.01
4エヌビディア3.69
5マスターカード3.48
6ペイパル3.17
7インテル2.90
8アドビ2.54
9シスコ2.44
10セールスフォース2.17
出典元:ディレクション社Webページ

上位10社の合計が65.77%ですから、SOXLのベンチマークとさほど変わりません。

しかし、アップルとマイクロソフトの上位2社で41.37%もの割合を占めており、ここが大きな違いと言えます。

分散性が高いとは言えません。

ただ、投資先がアップル、マイクロソフト、ビザ、エヌビディア、マスターと各業界の王者たちで占められています。

たとえ暴落しても、また上がってくれると信じられる銘柄たちです。

SOXLとTECLは2021年3月に株式分割をしました

両ETFを運営するDirexion社のWebページで、このような広報がされていました。

出典元:Direxion社Webページ

https://www.direxion.com/uploads/Direxion-Announces-Forward-and-Reverse-Splits-of-Five-ETFs.pdf

うう!頭痛が!これ、なんて書いてあるの?

こんなことが書いてあるよ

2021年3月1日に、SOXLとTECL(とHIBL)は株式分割します

分割の割合は、SOXLは15倍TECLは10倍です

まとめると、結構簡単な内容なのね。

株式分割って何?

で、株式分割って何?

株式分割っていうのは、その名の通り1つの株を、細かく分けることだよ。

例えば、1株1000ドルの株を3株持っているとします。

この株に10倍の株式分割が行われると

  • 保有株数 3株→30株
  • 株価   1000ドル→100ドル

というように保有株式が変化しますが、

資産額(保有株数✖️株価)は 3000ドルのまま変わりません

3株✖️1000ドルも、30株✖️100ドルも、同じ3000ドルだもんね

株式分割すると、投資家が投資しやすくなる

資産は変わらないとすると、株式分割ってなんのためにするの?

投資家(特に個人投資家)が投資しやすくするためだね

例えば、400ドルの現金を投資したい個人投資家がいるとします。

1株1000ドルの株には投資できませんが、分割して1株100ドルになれば投資することができますよね。

最低投資必要額が下がるので、

  • 資産が少ない投資家
  • 少額づつ分散投資をしたい投資家
  • 配当再投資をしたい投資家
  • 少しずつ売却したい投資家

などにも、株式分割は嬉しいことです。

また、株式分割すると投資しやすくなるので、株価が上がることがあります

これは、絶対上がるというわけではないですけどね

SOXL、TECLにはレバレッジのリスクがあります

運用会社Direxion社はWebページで、投資家向けに以下のように注意喚起をしています。

  • レバレッジは短期的に利益を上げる強力なツールである
  • レバレッジを利用した「取引」と「投資」は異なると知るべき
  • レバレッジは特有のリスクがある
  • 1日より長い期間にわたって3倍の値動きをすることを期待してはいけない
  • レバレッジリスクを理解し、投資を積極的に管理している投資家のみが利用する必要がある

レバレッジのリスクについては、当ブログでも取り上げていますので、ぜひご覧ください

せーじんはどうする

というわけで、大きなリターンと大きなリスクを持つレバレッジETF、SOXLとTECLを紹介しました。

コロナショックでは80%下落するなど、下落局面でのダメージは大きいですが、

その後の回復局面で最大1000%上昇するという爆発力も秘めています。

レンジ相場での減価という特性と、高い経費もあるため、

運用会社のディレクション社も言うとおり、基本的には短期での保有がオススメとされています。

しかし、SOXLの投資対象である半導体は今後も5Gや電気自動車の普及による需要の急拡大が目に見えています。

TECLの投資対象であるテクノロジーは、言うまでもありませんね。

せーじんは、SOXLとTECLを年単位で保有し、その恩恵を享受したいと考えています。

ただし、超高リスクと言うことを考慮し、SOXLとTECLを合わせた保有比率は、

ポートフォリオの10%程度までとしています。

でも、皆さんにお勧めしたいわけではありませんよ。

再び株価が5分の1になる可能性はゼロではありませんからね

そして、最後に、どちらがオススメか。

せーじんがこれから投資するなら、SOXLにすると思います

その理由は、この3点です。

  • 5年間のリターンがより大きく
  • 少しでも分散が効いていて
  • 業界自体の未来がより明るい

まあ、両方持っておけば間違いなしですよ

レバレッジをかけた投資をするならCFDも検討したいですね

SOXL、TECLのようなレバレッジをかけた投資をするなら、CFDも検討したいですね。

SOXLやTECLの3倍レバレッジですが、CFDはそれより高い10倍レバレッジをかけることができます、

取引時間はほぼ24時間。

夕食後のゆっくりした時間や通勤の電車の中、祝日でも取引することができます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

以上、【SOXL、TECL】どちらがオススメ?レバレッジETFを徹底比較という話題でした。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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