ナスダック50の投資信託!ナスダック100との違いは?【iFreeNEXT NASDAQ次世代50】

2021年9月14日、改稿しました。

こんにちは、せーじんです。

2021年1月14日、NASDAQ50に投資する投資信託が大和アセットマネジメントからリリースされました!

その名も

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

です。

今日は

ナスダック50って何?ナスダック100とはどうちがうの?

iFreeNEXT NASDAQ次世代50の評判とか、評価はどうなの?

というような疑問にお答えできればと思っています。

結論から言ってしまえば、iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資の価値は大いにあります

それでは行ってみましょう。

今回の記事の内容

NASDAQ50とは、これからNASDAQ100に採用される見込みのある50社

NASDAQ50は、NASDAQ Q-50とも表記されます。

NASDAQ50とはこんな指数です
  • これからNASDAQ100に採用される見込みのある高成長企業のパフォーマンスを追跡する株価指数
  • NASDAQ100に採用されていない銘柄のうち、時価総額の高い50社が組み込まれている
  • NASDAQ100と同様に、銀行や投資会社などの金融業は含まない

ナスダック50っていうのは、これからナスダック100に採用されるかもしれない銘柄たちなんだね

そう。伸び盛りの企業ばかりだね。

NASADAQ100などの銘柄入れ替えについては、こちらの記事でもお話ししましたので、ぜひご覧ください。

NASDAQ50の構成銘柄

ナスダック50にはどんな銘柄があるの?

構成銘柄の上位10銘柄を見てみよう!

順位ティッカー銘柄構成比(%)
1ABNBエアビーアンドビー4.76
2FTNTフォーティネット4.54
3ROKUロク3.39
4ZSゼットスケーラー3.30
5ODFLオールドドミニオン3.03
6GRMNガーミン2.97
7DDOGデータドッグ2.87
8TTDトレードデスク2.81
9ZBRAゼブラテクノロジーズ2.78
10MDBMONGODB2.72
上位10銘柄合計33.17%
出典元:ビクトリーキャピタルWebページ

すべてアメリカの企業だね。どれも、最近よく話題になっている銘柄だね。

どれくらい伸びてるの?

構成銘柄の上位3銘柄と、NASADAQ100、S&P500のチャートを比較してみましょう。

1年間のチャートです。

緑:ABNB(構成1位) 黄:FTNT(構成2位) 赤:ROKU(構成3位) 青:NASDAQ100(QQQ) 黒:S&P500(VOO)

うわ!ROKUとFTNTがとんでもなく上がってるね!

構成1位のABNBは、2020年12月に上場したばかりの銘柄なんだね。ROKUは、8月以降に大きく下げてるのが気になるね

ちなみに、この記事改稿前に構成比1位だったCRWDは、NASDAQ100に昇格したのでNASDAQ Q50から外れています。

CRWDについては、こちらの記事でも触れていますので、ご覧ください。

NASDAQ50のパフォーマンスは?

上位の銘柄が凄い上がり方だったね!ナスダック50も、ものすごく上がってるの?

じゃあ、NASDAQ50のチャートを見てみようか

1年間のリターンは、NASDAQ100を下回る

まずは1年間のリターンを比較しましょう。

ちなみに、NASDAQ50のコードは「NXTQ」です。トレーディングビューなどでチャートを見たい時は、NXTQと入力してね

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100 黒:S&P500

ナスダック50は、4月まではダントツに好成績だったんだね。
でも1年リターンはS&P500とナスダック100の中間かあ。

そうだね。NASDAQ50は時価総額の小さい銘柄が多いから、ボラティリティは大きくて、上下に大きく振れやすいね

そうかー。でも上位3銘柄の成長ぶりを見た後だと、物足りなく見えるね

実際、NASDAQ Q50は2月につけた最高値を更新できてないからね。NASDAQ100やS&P500は7〜8月に最高値を更新し続けたのにね

2020年年初来チャートを見て、コロナショック前後の値動きを確認

次は2020年年初来チャートを確認しましょう。

コロナショックでの下落と、そこからの回復具合を調べるよ

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100 黒:S&P500

2020年初からでも、ナスダック100(青)の上に行ったり下に行ったりで似たような動きだね

コロナショックでの下落もナスダック100の方が小さいように見えるね。実際に比べてみよう。

このチャートから各指数のコロナショックでの下落率を確認しましょう

コロナショックでの下落率を比較しよう
  • NASDAQ50 33%
  • NASDAQ100 28%
  • S&P500 34%

NASDAQ50は、NASDAQ100よりも大きく下落してるね

比較的小型の株が多いため、景気には敏感に動くようですね。

ただし、米国全体の株価を示すS&P500よりも低い下落率ですから、特別下落に弱いということではありません。

小型株についてはこちらでも記事にしましたので、ご覧ください。

長期のリターンは、NASDAQ100に勝ったり負けたり

次に、長期のリターンも見てみましょう。

リーマンショックの直前に当たる2007年からの長期チャートです。

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100 黒:S&P500

あらら、NASDAQ100に負けちゃってるね。

そうだね。ただ、2010年から2018年までは勝っている期間が長かったよ。それ以降に大きく差をつけられちゃったね

NASDAQ50のリターンは

時期によって、NASDAQ100とNASDAQQ-50のパフォーマンスは入れ替わりますが、どちらにしても同じくらいの高リターンを望むことができそうです。

ただ、2021年に入ってからNASDAQQ-50が失速しているね。

NASDAQQ-50とNASDAQ100の相関関係を確かめてみよう

長期的に見た、NASDAQQ-50とNASDAQ100の相関関係を確かめてみましょう。

相関関係を数値で確かめるために、相関係数という関数を使います。

相関係数については、こちらもご覧くださいね。

では、ナスダック100とナスダックQ50はどれだけ相関しているのか見てみましょう。

たまに凹んでるけど、ほぼ1.0付近にいるね

ということは、かなり強い相関ということだね。

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資の価値あり!

iFreeNEXT NASDAQ次世代50の概要を確認しましょう

iFreeNEXT NASDAQ次世代50
種別投資信託
運用開始2021年1月14日
ベンチマークNASDAQ50指数
管理経費0.495%
売買手数料無料
積立NISA非対応
運用会社大和アセットマネジメント
出典元:大和アセットマネジメントWebページ

積立投資をするのであれば、ETFではなく投資信託が超おススメ

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などで購入できる投資信託です。

積立投資をするのであれば、ETFではなく投資信託が超おススメです

投資信託がオススメの理由は
  1. 超少額(100円)から、金額指定で投資できる
  2. 売買手数料が無料
  3. 為替手数料が不要
  4. 配当金が自動で再投資される
  5. 配当金を受け取らないので所得税がかからない
  6. 毎月自動で投資できる

特に1,5,6が大きいですね。

同じ指数に連動するETFと投資信託を比較した場合、管理経費はETFのほうが安いことが多いですが、

1や5などの効果でリターンはあまり変わらないか、むしろ投資信託のほうが良いこともあります。

また積立投資は全て自動のため、手間は圧倒的にかかりません。

積立投資なら投資信託が超おススメです!

投資信託とETFの違いについてはこちらの記事でも紹介していますので、ご覧ください。

管理経費を比較しよう

日本の証券会社で買えるナスダック50に投資する投資信託やETFは、

同シリーズの2倍レバレッジ商品iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50の他にはありません。

ナスダック100関連の国内外ETF、投資信託と比較していきましょう。

名称分類管理経費
iFreeNEXT NASDAQ次世代50投資信託0.495%
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50投資信託1.169%
eMAXIS NASDAQ100インデックス投資信託0.44%
paypay投信NASDAQ100インデックス
(2021年6月29日運用開始)
投資信託0.418%
QQQ米国ETF0.20%
MAXISナスダック100上場投信(2631/2632)国内ETF0.22%
上場NASDAQ100米国株(2568/2569)国内ETF0.275%

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は管理経費が高いが、NASDAQ50に投資できるものは他にない

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は、管理経費が最も高いですね。

それでも0.50%を下回っている程度ですからまだ許容範囲です。

投資信託にはメリットも大きいし、レバレッジなしでNASDAQ50に投資できる唯一の商品と考えれば、やむを得ないです

最もコストが安いQQQの弱点は

もっとも管理経費が安いのは米国ETFのQQQですが、ドルで購入するため為替手数料がかかります。

米国ETFは売買手数料も高いですね。

一括投資なら国内ETFの2631/2632

2631/2632は2021年2月に運用を開始したETFです。

このETFは、

売買手数料無料(楽天証券の場合)

為替手数料不要

管理経費は最安のQQQとほぼ同じ

と、非常にコスト面で有利な商品です。

NASDAQ100に一括投資するなら、2631/2632が最もオススメです

2631と2632の違いなど、詳しくはこちらの記事でまとめましたので、ぜひご覧ください。

ナスダック100投資信託に、業界最安投資信託が登場

2021年6月29日運用開始に、paypay投信NASDAQ100インデックスの運用が始まります。

この投資信託は、なんといっても低コストが評判です。

自ら、「業界最低水準のコスト」を謳うくらいですからね

注目のpaypay投信NASDAQ100インデックスについては、こちらで詳しく紹介しましたので、ぜひご覧ください。


せーじんならこうする

ということで、iFreeNEXT NASDAQ次世代50と、そのベンチマークであるNASDAQ50を紹介しました。

NASDAQ50(NASDAQ Q50)

NASDAQ50はNASDAQ100に採用される見込みの50銘柄を集めた指数です。

比較的時価総額の小さい銘柄が多く、上位には話題性の大きい銘柄が揃っています。

過去13年ほどを見ると、リターンはNASDAQ100と同等の水準です。

ボラティリティが大きいのが特徴だね

NASDAQ50に全力投資するという理由は特に見当たりませんが、

分散するという意味でNASDAQ100とともに投資するのがいいでしょう。

NASDAQ50と100では銘柄の被りはありませんから、分散効果は抜群です。

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資信託であるため、積立投資に最適の商品です。

管理経費は0.495%と決して安くはありません。

しかし、

  • 日本の証券会社からNASDAQ50に投資できる投資信託やETFは他にないこと
  • 長期的に十分なリターンを狙えること

を考えれば、投資する価値は十分にあります。

ただし、つみたてNISAには対応していないのは残念なポイント

他のおすすめは?

積立でなく一括投資をしたい方や、配当金を受け取りたい方は、国内ETFの2631/2632が最もおススメです。

NASDAQ100の投資信託では、6月29日に運用開始のpaypay投信NASDAQ100インデックスに注目です。

忙しいサラリーマンが投資をするならCFDも検討したいですね

仕事に、育児に、遊びに忙しいサラリーマンの資産形成には、CFDという選択肢も有力です。

CFDの取引時間はほぼ24時間。

夕食後のゆっくりした時間や通勤の電車の中、祝日でも取引することができます。

またレバレッジをかけた投資をすることもできますから、

少ない資金からから大きな利益を狙うこともできます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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せーじんの資産状況と取引履歴は、毎月紹介しています。

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4月から、ETF・レバレッジ投資信託・CFDのリターン比較実験をしています。

毎月経過を報告していますので、ぜひご覧ください。

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以上、【iFreeNEXT NASDAQ次世代50】ナスダック50の投資信託!ナスダック100との違いは?という話題でした。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

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