ナスダック50の投資信託!ナスダック100との違いは?【iFreeNEXT NASDAQ次世代50】

2021年6月19日、改稿しました。

こんにちは、せーじんです。

2021年1月14日、ついにNASDAQ50に投資する投資信託がスタートしました!

その名も

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

です。

今日は

ナスダック50ってそもそも何?

iFreeNEXT NASDAQ次世代50の評判とか、評価はどうなの?

というような疑問にお答えできればと思っています。

結論から言ってしまえば、iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資の価値は大いにあります

それでは行ってみましょう。

今回の記事の内容

NASDAQ50とは、これからNASDAQ100に採用される見込みのある50社

NASDAQ50は、NASDAQ Q-50とも表記されます。

NASDAQ50とはこんな指数です
  • これからNASDAQ100に採用される見込みのある高成長企業のパフォーマンスを追跡する株価指数
  • NASDAQ100に採用されていない銘柄のうち、時価総額の高い50社が組み込まれている
  • NASDAQ100と同様に、銀行や投資会社などの金融業は含まない

ナスダック50っていうのは、これからナスダック100に採用されるかもしれない銘柄たちなんだね

そう。伸び盛りの企業ばかりだね。

NASADAQ100などの銘柄入れ替えについては、こちらの記事でもお話ししましたので、ぜひご覧ください。

NASDAQ50の構成銘柄

ナスダック50にはどんな銘柄があるの?

構成銘柄の上位10銘柄を見てみよう!

ティッカー銘柄構成比(%)
CRWDクラウドストライク4.28
FTNTフォーティネット3.67
ROKUロク3.62
ODFLオールドドミニオンフライトライン2.75
ZSゼットスケーラー2.72
GRMNガーミン2.55
ZBRAゼブラテクノロジーズ2.53
LBRDKリバティ・ブロードバンド2.53
AZNアストラゼネカ2.52
TTDトレードデスク2.50
上位10銘柄合計29.65%
出典元:ビクトリーキャピタルWebページ

すべてアメリカの企業だね。どれも、最近よく話題になっている銘柄だね。

どれくらい伸びてるの?

構成銘柄の上位3銘柄と、NASADAQ100、S&P500のチャートを比較してみましょう。

1年間のチャートです。

緑:CRWD(構成1位) 黄:FTNT(構成2位) 赤:ROKU(構成3位) 青:NASDAQ100(QQQ) 黒:S&P500(VOO)

うわ!上位3銘柄がとんでもなく上がってるね!

コロナショックのあと、すごい勢いで上昇してたはずのS&P500やNASDAQ100が地を這っているように見えるね

それだけ上位3銘柄がよく伸びていたってことだね

NASADAQ50の構成銘柄上位3銘柄の上昇率は

NASADAQ50の構成銘柄上位3銘柄の1年間の上昇率は、

  • 赤のROKUが+187%
  • 緑のCRWDが+142%
  • 黄のFTNTが+71%

いずれもすさまじいパフォーマンスです。

CRWDについては、こちらの記事でも触れていますので、ご覧ください。

NASDAQ50のパフォーマンスは?

上位3銘柄が凄い上がり方だったね!ナスダック50も、ものすごく上がってるの?

じゃあ、NASDAQ50のチャートを見てみようか

1年間のリターンは、NASDAQ100を下回る

まずは1年間のリターンを比較しましょう。

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100(QQQ) 黒:S&P500(VOO)

ナスダック50は上下に大きく動いてるね。でも1年リターンはS&P500とナスダック100の中間かあ。

そうだね。NASDAQ50は時価総額の小さい銘柄が多いから、ボラティリティは大きいよね

そうかー。でも上位3銘柄の成長ぶりを見た後だと、物足りないね

50銘柄を集めたら、値動きもマイルドになるよ。
リターンが下がったんじゃなくて、リスクが減ったと捉えてね

2020年年初来チャートを見て、コロナショック前後の値動きを確認

次は2020年年初来チャートを確認しましょう。

コロナショックでの下落と、そこからの回復具合を調べるよ

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100(QQQ) 黒:S&P500(VOO)

2020年初からでも、ナスダック100(青)の上に行ったり下に行ったりで似たような動きだね

コロナショックでの下落もナスダック100の方が小さいように見えるね。実際に比べてみよう。

このチャートから各指数のコロナショックでの下落率を確認しましょう

コロナショックでの下落率を比較しよう
  • NASDAQ50 33%
  • NASDAQ100 28%
  • S&P500 34%

NASDAQ50は、NASDAQ100よりも大きく下落してるね

比較的小型の株が多いため、景気には敏感に動くようですね。

ただし、米国全体の株価を示すS&P500よりも低い下落率ですから、特別下落に弱いということではありません。

小型株についてはこちらでも記事にしましたので、ご覧ください。

長期のリターンは、NASDAQ100に勝ったり負けたり

次に、長期のリターンも見てみましょう。

リーマンショックの時期に当たる2008年からの長期チャートです。

赤:NASDAQ50 青:NASDAQ100(QQQ) 黒:S&P500(SPY)

あらら、NASDAQ100に負けちゃってるね。

そうだね。ただ、2008年から2018年までは勝っている期間も長かったね

NASDAQ50のリターンは

時期によって、NASDAQ100とNASDAQQ-50のパフォーマンスは入れ替わりますが、どちらにしても同じくらいの高リターンを望むことができそうです。

ただ、2021年に入ってからNASDAQQ-50が失速しているように見えるね。

NASDAQQ-50とNASDAQ100の相関関係を確かめてみよう

長期的に見た、NASDAQQ-50とNASDAQ100の相関関係を確かめてみましょう。

相関関係を数値で確かめるために、相関係数という関数を使います。

では、ナスダック100とナスダックQ50はどれだけ相関しているのか見てみましょう。

たまに凹んでるけど、ほぼ1.0付近にいるね

ということは、かなり強い相関ということだね。

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資の価値あり!

iFreeNEXT NASDAQ次世代50の概要を確認しましょう

iFreeNEXT NASDAQ次世代50
種別投資信託
運用開始2021年1月14日
ベンチマークNASDAQ50指数
管理経費0.495%
売買手数料無料
積立NISA非対応
運用会社大和アセットマネジメント
出典元:大和アセットマネジメントWebページ

積立投資をするのであれば、ETFではなく投資信託が超おススメ

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は、SBI証券や楽天証券、マネックス証券などで購入できる投資信託です。

積立投資をするのであれば、ETFではなく投資信託が超おススメです

投資信託がオススメの理由は
  1. 超少額(100円)から、金額指定で投資できる
  2. 売買手数料が無料
  3. 為替手数料が不要
  4. 配当金が自動で再投資される
  5. 配当金を受け取らないので所得税がかからない
  6. 毎月自動で投資できる

特に1,5,6が大きいですね。

同じ指数に連動するETFと投資信託を比較した場合、管理経費はETFのほうが安いことが多いですが、

1や5などの効果でリターンはあまり変わらないか、むしろ投資信託のほうが良いこともあります。

また積立投資は全て自動のため、手間は圧倒的にかかりません。

積立投資なら投資信託が超おススメです!

投資信託とETFの違いについてはこちらの記事でも紹介していますので、ご覧ください。

管理経費を比較しよう

日本の証券会社で買えるナスダック50に投資する投資信託やETFは、他にはありません。(2021年6月現在)

ナスダック100関連の国内外ETF、投資信託と比較していきましょう。

名称分類管理経費
iFreeNEXT NASDAQ次世代50投資信託0.495%
eMAXIS NASDAQ100インデックス投資信託0.44%
paypay投信NASDAQ100インデックス
(2021年6月29日運用開始)
投資信託0.418%
QQQ米国ETF0.20%
MAXISナスダック100上場投信(2631/2632)国内ETF0.22%
上場NASDAQ100米国株(2568/2569)国内ETF0.275%

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は管理経費が高いが、NASDAQ50に投資できるものは他にない

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は、管理経費が最も高いですね。

それでも0.50%を下回っている程度ですからまだ許容範囲です。

投資信託にはメリットも大きいし、NASDAQ50に投資できる唯一の商品と考えれば、やむを得ないです

最もコストが安いQQQの弱点は

もっとも管理経費が安いのは米国ETFのQQQですが、ドルで購入するため為替手数料がかかります。

米国ETFは売買手数料も高いですね。

一括投資なら国内ETFの2631/2632

2631/2632は2021年2月に運用を開始したETFです。

このETFは、

売買手数料無料(楽天証券の場合)

為替手数料不要

管理経費は最安のQQQとほぼ同じ

と、非常にコスト面で有利な商品です。

NASDAQ100に一括投資するなら、2631/2632が最もオススメです

2631と2632の違いなど、詳しくはこちらの記事でまとめましたので、ぜひご覧ください。

ナスダック100投資信託に、業界最安投資信託が登場

2021年6月29日運用開始に、paypay投信NASDAQ100インデックスの運用が始まります。

この投資信託は、なんといっても低コストが評判です。

自ら、「業界最低水準のコスト」を謳うくらいですからね

注目のpaypay投信NASDAQ100インデックスについては、こちらで詳しく紹介しましたので、ぜひご覧ください。


せーじんならこうする

ということで、iFreeNEXT NASDAQ次世代50と、そのベンチマークであるNASDAQ50を紹介しました。

NASDAQ50(NASDAQ Q50)

NASDAQ50はNASDAQ100に採用される見込みの50銘柄を集めた指数です。

比較的時価総額の小さい銘柄が多く、上位には話題性の大きい銘柄が揃っています。

過去13年ほどを見ると、リターンはNASDAQ100と同等の水準です。

ボラティリティが大きいのが特徴だね

NASDAQ50に全力投資するという理由は特に見当たりませんが、

分散するという意味でNASDAQ100とともに投資するのがいいでしょう。

NASDAQ50と100では銘柄の被りはありませんから、分散効果は抜群です。

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

iFreeNEXT NASDAQ次世代50は投資信託であるため、積立投資に最適の商品です。

管理経費は0.495%と決して安くはありません。

しかし、

  • 日本の証券会社からNASDAQ50に投資できる投資信託やETFは他にないこと
  • 長期的に十分なリターンを狙えること

を考えれば、投資する価値は十分にあります。

ただし、つみたてNISAには対応していないのは残念なポイント

他のおすすめは?

積立でなく一括投資をしたい方や、配当金を受け取りたい方は、国内ETFの2631/2632が最もおススメです。

NASDAQ100の投資信託では、6月29日に運用開始のpaypay投信NASDAQ100インデックスに注目です。

忙しいサラリーマンが投資をするならCFDも検討したいですね

仕事に、育児に、遊びに忙しいサラリーマンの資産形成には、CFDという選択肢も有力です。

CFDの取引時間はほぼ24時間。

夕食後のゆっくりした時間や通勤の電車の中、祝日でも取引することができます。

またレバレッジをかけた投資をすることもできますから、

少ない資金からから大きな利益を狙うこともできます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

楽天証券CFD口座開設

せーじんのポートフォリオ

せーじんの資産状況はこちらの記事で解説しています。

せーじんの取引履歴はこちらです

4月から、S&P500のETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。最新の状況はこちら!

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業界最狭水準のスプレッドで取引手数料は0円!

以上、ナスダック50の投資信託!ナスダック100との違いは?【iFreeNEXT NASDAQ次世代50】という話題でした。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

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