こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。
今週の相場は、月曜日に過去最高値を再び更新しましたが、
その後4日連続陰線！木曜、金曜に大きな調整が発生し、
米国の主要3指数（S&P500、ナスダック、ダウ平均）はマイナスリターンとなってしまいました。
さらに、ラッセル2000は5％を超える大幅下落！
米国とは逆に、日本と中国は上昇しました。
ええ、てことは我が家の資産は？
せーじん家の資産は、6月末から1.1％減りました
- 米国の主要指数は全て過去最高値を更新
- 日欧と香港は下落
- セクター別に見ると、大幅上昇したのは情報技術などわずかなセクター
- エネルギー、バイオテクノロジーなどが大きく下落
- 仮想通貨は横ばいか、ジリジリ下げる展開
- 債券は先週に続き上昇傾向
- コモディティは、農業商品が大幅下落、原油は小幅下落、貴金属と天然ガスは小幅に上昇
- 為替は円高に振れ、一時110円を割るも金曜日は円安に
せーじんのポートフォリオについてはこちら
今週の株式市場を確認しよう！
米国と欧州は下落、日本と中国は上昇
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
| 指数 | 週単位 | 月単位 | YTD | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0.22 | -3.50 | 2.04 | 23.38 |
| TOPIX | 1.04 | -1.60 | 7.07 | 22.77 |
| JASDAQ | 1.14 | 0.53 | 2.90 | 14.96 |
| NYダウ | -0.52 | 2.56 | 13.33 | 30.05 |
| S&P500 | -0.97 | 2.49 | 15.20 | 34.19 |
| ナスダック総合 | -1.87 | 1.88 | 11.94 | 37.36 |
| ラッセル2000 | -5.28 | -5.59 | 9.36 | 46.58 |
| ユーロ・ストックス50 | -0.79 | -2.94 | 13.60 | 19.91 |
| 上海総合指数 | 0.43 | 0.39 | 1.91 | 10.12 |
| 深セン成分指数 | 0.86 | 3.45 | 3.47 | 14.16 |
| 香港ハンセン | 2.70 | -1.67 | 3.12 | 11.93 |
今週は、米国と欧州がマイナスリターン、日本と中国がプラスリターンだね
米国小型株のラッセル2000が▲5.28％の大幅下落！ナスダック総合も2％近い下落だね。
- TOPIX
- JASDAQ
- 香港ハンセン
先週は中国の深圳成分のみが1％以上の大幅上昇をしていましたが、
今週は日本と中国の3指数が1％以上の大幅上昇をしています
一番上がったのは香港ハンセン指数で、2.70％だったよ
日本では、日経平均はわずかなプラスだけど、TOPIXとJASDAQはかなり上がったんだね
- ナスダック総合
- ラッセル2000
先週は、日本の3指数、米国小型株（ラッセル2000）、ハンセン指数が大幅マイナスでしたが、
今週はナスダック総合、米国小型株が大幅マイナスとなりました。
一番下がったのは、ラッセル2000の▲5.28％
米国小型株（ラッセル2000）は、3週連続で大幅下落だね。先週下落した日本とハンセンは大きくリバウンドしてるよ
米国小型株指数のラッセル2000は、大型株が中心の指数に比べると値動きが大きいですね。
毎週比較している11指数の騰落率では、
- 6月第1週、第2週は上昇率トップ
- 6月第3週は下落率トップ、
- 6月第4週は再び上昇率トップ
- 7月第1週〜第3週は大幅下落
プラスリターンの指数が6
マイナスリターンの指数が5
世界全体で見ると、今週は上昇した指数・下落した指数の数はほぼ同じでした。
米国が全てマイナスなので、拮抗している印象はないですけどね
米国市場は最高値更新後に調整入り
週の中ではどんな動きをしていたのかな？
株価チャートを確認してみよう！
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。
青いところが今週の値動きだよね。
金曜日の下げ幅がとんでもなく大きいんですけど！
今朝起きて、びっくりしたよ。
来週は決算発表が多い週だから、それに備えた売りが多かったんだろうね
ナスダックやダウ平均は？
ナスダックもダウ平均もマイナスだったよね
特にナスダックは大きなマイナスだったね。株価チャートを見てみようか
黒：S&P500（SPY) 青：ナスダック100（QQQ) 赤：ダウ平均（DIA)
どの指数も、週の後半に下落してるね
3指数とも今週前半に過去最高値を更新したんだけどね。ここまで落ちるとは
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
| 指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 0.22 | -2.93 | 3.15 |
| TOPIX | 1.04 | -2.25 | 3.29 |
| JASDAQ | 1.14 | -1.02 | 2.16 |
| NYダウ | -0.52 | 0.24 | -0.76 |
| S&P500 | -0.97 | 0.40 | -1.37 |
| ナスダック総合 | -1.87 | 0.43 | -2.30 |
| ラッセル2000 | -5.28 | -1.32 | -3.96 |
| ユーロ・ストックス50 | -0.79 | -0.40 | -0.39 |
| 上海総合指数 | 0.43 | 0.15 | 0.28 |
| 深セン成分指数 | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| 香港ハンセン | 2.70 | -3.66 | 6.36 |
先週と見比べると、先週とは逆の動きになってるね。
今週は日本と中国がよかったみたい
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね！
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
ヒートマップの見方
今週1週間のパフォーマンスはこちら
うわー！今週は、真っ赤っかだあ！
赤ばっかりってことは、多くのセクターがマイナスだったんだね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
プラス幅が大きかったセクターは、公益、農業などごくわずか
ヒートマップから読み取れるプラスリターンの大きなセクターは、この通りです。
インバースやレバレッジは除いていますよ
- 公益事業セクター
- 農業商品
- 米国長期国債
農業商品が特に強かったね。穀物は6.6％のプラスだったよ
公益事業とか国債とか、不景気に強いセクターが上がってるね
金も小幅に上がってたし
大きなマイナスのセクターは、エネルギー、バイオテクノロジー、半導体など
今週は、マイナスのセクターは多いのですが、その中でも大幅なマイナスはこの4つです。
- エネルギー
- バイオテクノロジー
- クリーンエネルギー
- 半導体
- 米国小型株
今週も、エネルギーやバイオテクノロジーが大幅下落してるね
半導体も、今週は大きく下がっちゃったね
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
比べると、ますます真っ赤に見えるね
こんな中でも、長期国債と金は安定して上がってるね
米国長期金利・短期金利とも下落し、長短金利差は縮小
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
米10年債の利回りを確認すると、先週の終わりに急騰しましたが、
今週は大きく下落しています。
1.29％にまで下がっています
次に米短期金利（2年国債）も確認しましょう。
短期金利は、長期金利ほど下がってないね
長期金利は大きく、短期金利は小さく下落しましたが、長短金利差はどうでしょう
長短金利差（10年債金利ー2年債金利）のチャートです。
長短金利差は縮小傾向にあるようです。
長期金利の下落幅の方が大きいんだから、そうだよね
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
今後も、金融株にはやや厳しい状況が続くかもしれませんね。
1ヶ月前に大暴落した暗号資産、今週は？
暗号資産は1ヶ月前に凄まじい暴落をしたね。
そろそろ回復した？また下がった？
じゃあ、早速チャートを確認していこう
ビットコインはやや下落
1ヶ月前に25％もの暴落をしたビットコイン。
最近は落ち着きを取り戻しましたが、今週はどうでしょう。
今週の株価チャートはこちら。
今週も落ち着いた値動きだね
そうだね。先週に続いて、じわじわ下がってる感じがするけど
イーサリアムは横ばいか、やや下落
ビットコイン以上に暴落したイーサリアムですが、こちらも確認していきましょう。
イーサリアムもビットコインと同じような動きだね
そうだね。イーサリアムもじわじわ下がってるね
ドル円の為替レートは、円高方向に転換の兆し
ドル円の為替レートも確認していきましょう
7月初めに山を作って、円高方向になってるね！
一時的に上昇するかもしれないけど、中期的には円高になるのかな
来週も為替には要注目です。
円高とか円安になると、どうなるんだっけ？
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
まとめ
ということで、7月第3週の世界の市場の動きを見てきました。
株式市場は
今週は米国の主要3指数（S&P500、ナスダック、ダウ平均）はすべて過去最高値を更新しましたが、
週の後半に大幅下落し、週単位で見ると下落してしまいました。
セクター別に見ると、上昇したのは公益事業くらいでほぼ全てのセクターが下落しました。
エネルギーやバイオテクノロジー、米国小型株は大幅マイナスでした。
その他の市場は
債券は、先週に続いて上昇しています。
貴金属を見ると金は小幅上昇ですが、銀やプラチナはやや下落。
天然ガスは小幅に下落、原油はやや大きく下落しています。
農業商品は先週大きく下落しましたが、今週は大きく上昇しています。
大暴落した仮想通貨市場は、横ばいかジリジリ下げる展開に入っています。
為替は、円高方向への流れができつつあるように見えます。
不安定な相場が続く
今週の米国市場は、週初めに最高値を更新したあとに調整が入りマイナスリターンとなりました。
7月のサマーラリーに暗雲が立ち込めてきたように感じますね。
さらに、8月下旬のジャクソンホール会議で、金融緩和の縮小（テーパリング）の話が出てくるかもしれません。
テーパリングの議論が始まると市場は大きく様変わりします。
議論すると決めただけでも大きく動くでしょう。
今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄（指数）への投資であること
- 適度な分散
- 余力（現金）を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう！
目先の上下に惑わされず、しっかりホールドしながら安眠できる、そんな投資を目指したいですね
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どれが一番儲かるのかな〜？
以上、【7月第3週】米国市場は最高値更新後に調整入り！上昇したのはどのセクター？という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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