こんにちは、せーじんです。
先週は株価がすっごく上がって、年末ラリー開始かも！？
なんて話だったよね。
今週も爆上げ、したのかな～？
2022年の相場は、そんなに甘くないんだな～
え～！！
今週は、とくに大きなイベントがあるわけではありませんでした。
が、先週の株価上昇にクギを刺すべく、
今週はFRB当局者らがタカ的な発言を繰り返しています。
- 物価上昇圧力が弱まっている証拠はほとんどない
- インフレ抑制に向け一段と取り組む必要がある
- これまでの利上げは、観測されるインフレに対して限られた効果しかない
これらの発言を受けて、米国を中心に株価はやや下落しました。
と同時に、先週非常に大きく進んだ円高は一服しています。
ということで、今週1週間の市場を観察していきましょう。
今週の株式市場を確認しよう
日米が下落、欧中が上昇
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
| 指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | -1.29 | 3.75 | -3.1 | -6.21 |
| TOPIX | -0.54 | 4.52 | -1.27 | -3.79 |
| NYダウ | -0.01 | 8.57 | -7.13 | -5.21 |
| S&P500 | -0.69 | 5.66 | -16.8 | -15.59 |
| ナスダック総合 | -1.57 | 2.64 | -28.76 | -30.59 |
| ラッセル2000 | -1.86 | 6.05 | -17.71 | -21.15 |
| 英国100 | 0.92 | 5.97 | 0.01 | 2.24 |
| ユーロ・ストックス50 | 1.46 | 12.89 | -8.69 | -9.91 |
| FTSE中国A50 | 0.05 | -0.56 | -21.84 | -21.45 |
| 香港ハンセン | 3.85 | 10.99 | -23.1 | -28.17 |
| Nifty 50 | -0.23 | 4.16 | 5.49 | 3.06 |
日本と米国は下がってるねえ
欧州と中国は上がってるよ
まあ、下がってるといっても先週はナスダックが８％も上がったからね。
先週の上昇に比べれば、まだまだ小さい下落だよ
では、1％以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- ユーロストックス50
- 香港ハンセン
今週は、ユーロストックス50と香港ハンセンのみが１％以上上昇しました。
特に香港は3.85％の暴騰を見せています。
英国も0.92％の上昇と、1%に迫る上昇を見せました。
- 日経平均
- ナスダック総合、ラッセル2000
米国市場でグロース株中心のナスダックとラッセルが大きく下落していますね。
また、半導体株との相関性が高い日経平均も大きく下落しています。
バリューの割合が大きいNYダウがほぼ下落していないところを見ると、
グロースを中心に下落していると想定できますね。
S&P500は下落するも100日線を割らず
この2週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートを確認していきましょう。
薄青：5日移動平均 青：25日移動平均 赤：50日移動平均 紫：100日移動平均 黄：抵抗線
上がったり下がったりしたんだね
木曜日の下落も100日線で切り替えしてるね。大きな下落にならなくてよかったよ
今週は下落したものの、紫の100日線をサポートに切り返すことができました。
また、50日線と25日線がゴールデンクロスを組み、
MACDはいまだ上昇トレンドの継続を示しています。
せーじんは、25日線まで調整してから反発上昇、というシナリオを想定しています。
下落するシナリオも想定しなきゃいけないですけどね
その他テクニカル指標も確認しましょう。
1段目：株価・ボリンジャーバンド、2段目：MACD、3段目：RSI
ボリンジャーバンドは、バンドウォークせずに調整が入りました。
RSIもやや下落気味ではありますが、50以上のラインでとどまっています。
せーじんは25日線で切り返して上昇というシナリオ通りに動くのか、しばし様子見をしようと思います。
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうよ！
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
ヒートマップの見方
今週1週間のパフォーマンスはこちら
今週は、なんとなく赤（マイナス）のほうが多いかな
そうだね。どちらかというと株やコモディティは赤が多くて、債券は緑が多い印象だね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
上昇したセクターは、天然ガス、ヘルスケア株、米長期国債、中国株など
まずは、今週の市場で上昇しているセクターを確認していきましょう。
インバースは除いています
- ヘルスケア
- 公益事業
- 生活必需品
- 航空・防衛
- クリーンエネルギー
- 中国
- 天然ガス
- とうもろこし
- 米長期国債、社債
上昇したセクターはバリューが多そうだね。
長期国債は2週連続の大きな上昇だね
天然ガスは7％以上も上がったよ。
今週最も上昇したセクターだね
上昇したセクターについて詳しく解説した過去の記事はこちらです。ぜひご覧ください。
マイナスのセクターは、情報技術、エネルギー株、原油、農作物など
次に、マイナスリターンのセクターを確認していきましょう。
S&P500以上にマイナスだったセクターを紹介していきます。
- 情報技術、半導体
- エネルギー
- 一般消費財
- バイオテクノロジー
- 素材
- 金融
- 不動産
- ブラジル
- 原油
- 金、銀、プラチナ、パラジウム
- コーヒー、穀物
株は、ほとんどのセクターがマイナスだね。
原油や貴金属も弱いし、農作物もマイナスか
やっぱりマイナスのセクターがすごく多いね。
下落したセクターについて詳しく解説した過去の記事はこちらです。ぜひご覧ください。
- グロース ▲1.59％
- バリュー +0.10％
今週はグロースは下落でしたが、バリューはわずかに上昇しました。
米国の金利を見ていきましょう
では、米国の金利を確認していきましょう。
黒：長短金利差 、橙：10年債利回り 、 薄青：2年債利回り
今週は短期債も長期債もちょっと上がったね
FRB当局者が利上げ継続の発言を連発したことで、金利が再び上向き始めたんだね。それで株価も下落したと
そして、長期金利よりも短期金利が大きく上昇したことで、長短金利差は拡大傾向にあります。
7月5日以来続いている長短金利差の逆イールドは、現在でも解消するどころか拡大しています。
逆イールドは、発生から数ヶ月～2年程度で景気後退が訪れると言われています。
巷で言われている通り、2023年は本格的な景気後退入りしてしまうのでしょうか。
その可能性は高まっているといえるでしょう。
ところで、金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ？
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
いつもこの通りになるとは限らないけどね
仮想通貨は動きが止まる
最初に、仮想通貨の取引所が破綻したって言ってたよね。
仮想通貨はどうなったんだろう？
では確認していきましょう
まず、ビットコインから
薄青：5日移動平均 青：25日移動平均 赤：50日移動平均 紫：100日移動平均
あれ、値動きが・・・ない？
ビットコイン死んだ？
恐ろしいくらいに動きがなくなったね。
こういう時は、動き始めたときは大きく動くかもしれないよ
つづいて、イーサリアムを確認していきましょう。
イーサリアムも静かになったね
だね。こっちも動き初めたら大きいだろうから要注意！
円高一服。すこしずつ円安に
ドル円の為替レートも確認していきましょう
また、ちょっとずつ円安になってきたね
さっきも言ったけど、FRBがまだまだ利上げするなんて言ってるからね
ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ？
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
来週の重要イベント
来週の重要イベントを確認していきましょう。
短期トレードのポジションを持っている人は、要注意！
| 時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 |
|---|---|---|---|
| 2022年11月23日 水曜日 | |||
| 1日中 | 日本 | 祝日 | 日本 – 勤労感謝の日 |
| 22:30 | 米国 | コア耐久財受注 (前月比) (10月) | |
| 2022年11月24日 木曜日 | |||
| 1日中 | 米国 | 祝日 | アメリカ – 感謝祭 |
| 00:00 | 米国 | 新築住宅販売戸数 (10月) | |
| 2022年11月25日 金曜日 | |||
| 祝日 | アメリカ – 感謝祭 – 13:00に早引け |
先週の記事で、「来週の予定」として上記のスケジュールを掲載しておりましたが誤りでした。
申し訳ありませんでした。
今週はFRB当局者の発言により、先週とは全く異なる市場環境になりました。
来週は大きなイベントはありませんが、市場の空気がどうなっていくのか不透明な状況が続きます。
油断できません。
水曜日は日本の祝日、
木曜日と金曜日は米国の祝日ですから注意してください。
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この下落相場で、CFDとレバ投信は大ピンチです
以上、【11月第3週】株価下落で年末ラリーに冷や水！その原因は？という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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欧中は上昇