こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。
先週は大きく下落しましたが、今週は大きく回復しています。
相場の浮き沈みが激しくて、ついていけませんね。
こんな時の格言、
相場の動きが読めない時は、一旦手を引くのも大切ということです。
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それでも、長期投資は手を引いちゃダメですよ
ということで、油断ならない相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、日本と米国小型株を除きプラス
- 仮想通貨は、ビットコイン・イーサリアムとも急騰
- 債券は下落
- 米長期国債利回り、短期国債利回りともに急上昇、金利差も急拡大
- コモディティは、原油・プラチナが急騰、金・天然ガス・農作物が下落
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せーじんのポートフォリオについてはこちら
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今週の株式市場を確認しよう!
日本は先週に続き大幅マイナス、米・欧・中は上昇
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | -2.51 | -6.53 | 2.20 | 18.75 |
TOPIX | -1.23 | -4.99 | 8.71 | 19.09 |
JASDAQ | -1.70 | -5.43 | 2.43 | 7.03 |
NYダウ | 1.22 | -0.38 | 13.53 | 21.55 |
S&P500 | 0.79 | -2.27 | 16.91 | 26.29 |
ナスダック総合 | 0.09 | -4.39 | 13.12 | 25.90 |
ラッセル2000 | -0.30 | -0.63 | 13.17 | 36.48 |
ユーロ・ストックス50 | 0.94 | -2.49 | 14.66 | 24.45 |
上海総合指数 | 0.67 | -2.73 | 3.43 | 9.78 |
深セン成分指数 | 0.73 | -1.93 | -0.39 | 8.46 |
香港ハンセン | 1.07 | -3.41 | -8.79 | 2.98 |
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今週は、どの市場もプラスになったね!
日本とラッセル2000だけマイナスだけど
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日本は増税の話で海外投資家が逃げてるよ。
しばらく軟調だろうから、逃げた方がいいかもね。
金融所得課税、20%から25%へ増税でも市場害さず-岸田派・山本氏
延広絵美、Isabel Reynolds2021年10月8日 6:00 JST
- 格差是正の象徴、将来的には累進制も検討する必要
- 新型コロナの経済対策は真水で30兆円以上の規模に
岸田文雄首相の派閥に所属する山本幸三衆院議員は、株式譲渡益や配当金など金融所得への課税について、現行の一律20%(所得税15%、住民税5%)から25%程度への引き上げが適当だとの考えを示した。
7日のブルームバーグとのインタビューで、首相が掲げる金融所得課税の見直しは「格差是正の象徴だ」と説明。市場に悪影響が出ないよう「バランスが非常に大事だ」とした上で「これまでの実証研究では株式市場を害さない税率は25%だ」と指摘した。将来的には累進制も検討する必要があるとした。
(以下省略)
出典元:Bloomberg
では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- ダウ平均
- 香港ハンセン
先週は香港ハンセンだけ1%以上上昇しましたが、
今週は香港ハンセンに加えてダウ平均が1%以上上昇しました。
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ハンセンは2週連続1%プラスだね
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日本以外は調子は上向きだね。
10月8日の米国雇用統計が悪すぎたから、来週はわからないけどね
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- 日経平均
- TOPIX
- JASDAQ
先週は、日米欧中の主要指数はすべて大幅マイナスだったのですが、
今週は、日本の3指数のみ1%以上のマイナスでした。
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日経平均は、2.51%の大幅マイナス!
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TOPIXやJASDAQもかなり下がってるね。
米国市場は回復
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週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。
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青いところが今週だよね。
木曜日、急に上がってるね!
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木曜日の出来高は、さほど大きくないね。騙し上げかもしれないねえ。
テクニカル的に見てみましょう。
青い範囲:ボリンジャーバンド 黒線:100日移動平均 紫:75日移動平均 橙:50日移動平均
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100日移動平均上で停滞して底固めし、木曜日に上昇しています。
が、50日移動平均線で跳ね返され、75日移動平均線で止まりましたね。
金曜日も75日移動平均線上にいます。
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これからどうなるの?
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上がりそうな感じだったけど、今日の雇用統計が悪かったのが気になるね。もう一度掘ってくることも想定しておいた方がよさそう
各国市場の値動きは?
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先週の各市場の値動きを確認しよう
各国株価指数の、9月のチャートを見てみましょう。
黒:米国(S&P500、NASDAQ100、ダウ平均)
青:日本(日経平均、TOPIX)
赤:中国(上海総合、香港ハンセン)
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こう見ると、日本は9月下旬から下落が始まってるんだね。
米国とハンセンは、上昇トレンドになってるように見えるなあ
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9月始めからのリターンは、上海総合以外は全てマイナスになっちゃったね。これからの回復に期待だね
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
---|---|---|---|
日経平均株価 | -2.51 | -4.89 | 2.38 |
TOPIX | -1.23 | -5.00 | 3.77 |
JASDAQ | -1.70 | -3.53 | 1.83 |
NYダウ | 1.22 | -1.35 | 2.57 |
S&P500 | 0.79 | -2.27 | 3.06 |
ナスダック総合 | 0.09 | -3.20 | 3.29 |
ラッセル2000 | -0.30 | -0.24 | -0.06 |
ユーロ・ストックス50 | 0.94 | -2.96 | 3.90 |
上海総合指数 | 0.67 | -1.24 | 1.91 |
深セン成分指数 | 0.73 | -0.34 | 1.07 |
香港ハンセン | 1.07 | 1.59 | -0.52 |
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米・欧・中は、大きく改善してるね。
日本も下落してるけど、先週よりは良くなってるよ
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
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ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2020/11/sec_w1_160000278-300x172.png)
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ヒートマップの見方
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/07/9f4bf0a5953fef6a4a9b2b45b59421b0.png)
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今週1週間のパフォーマンスはこちら
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今週は、左下と真ん中下が赤くて、それ以外は緑かな
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そうだね。明るい緑もちらほら見えるし、よく確認していこう
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
大幅に上昇したセクターは、エネルギー、金鉱、プラチナ、中国など
今週の市場を、よくみていきましょう。
赤と緑が半々くらいの割合ですね。
そんな中、数少ない明るい緑をチェックしていきましょう。
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インバースやレバレッジは除いていますよ
- エネルギーセクター
- 金鉱、プラチナ、パラジウム
- 原油、ガソリン
- 中国、ロシア
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株よりもコモディティが強いんだね
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そうだね。ただ、ずっと高騰してた天然ガスが停滞し、農作物は下落してるから全面高ってわけではないね。
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金鉱は上がってるけど、金は下がってるもんね
米国市場で見れば、グロースは+0.3%、バリューは+1.3%だから、バリューが強い週でした
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大きなマイナスのセクターは、クリエネ、バイオ、長期米国債、日本など
今週は、先週ほどではありませんがマイナスのセクターがありました。
その中でも、割合大きくマイナスとなったセクターを挙げていきましょう。
- クリーンエネルギー
- バイオテクノロジー
- 日本
- 長期米国債
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日本は先週に引き続き下落だね。長期米国債も大きく下落してるよ。
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国債って安定資産じゃなかったっけ?
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先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
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続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
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先週のヒートマップをみると、動悸がしてくるね
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わかるw
それにしても、エネルギーは強いねえ
米国長期金利と短期金利が急上昇から落ち着き、長短金利差も急拡大から落ち着き
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
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米10年債の利回りは急上昇していて、今週は1.6%を突破しました。
これは、今年6月以来、4ヶ月ぶりの水準となります。
次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。
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2年国債も急上昇が続いています。
このピーク時の金利は、2021年6月の高値を超え、
2020年3月のゼロ金利政策開始以来最高値を更新し続けています。
2年国債の長期チャートはこちらです。
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こう見ると、上がってるって言ってもコロナ前には全然届いてないんだね
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これをコロナ前の水準に戻すのが、テーパリング後に控える利上げだね
では、長短金利差はどうでしょう
長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。
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長短金利差も、急拡大が続いています。
長短金利差の拡大は、主に金融セクターへプラスの影響を与えます。
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これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
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そうかあ。だから最近は銀行株がものすごい上がってるんだね
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そうだね。いつも連動するわけじゃないけどね
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暗号資産は急騰続く!
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暗号資産は急落から回復したけど、今週はどうなったかなあ
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そうだね。ビットコインもイーサリアムも、先週は回復したね。
今週も期待していいよ〜
ビットコインは今週も急上昇!5万ドルを突破し5万4000ドルに到達
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さあ、今週のビットコインを見てみよう!
今週の株価チャートはこちら。
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おお!上がり方がすごすぎる!
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先週心配した4万8000ドルのラインは、あっさり突破したね。
さらに、5万ドル、5万3000ドルのラインも突破したよ!
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アゲアゲだね
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イーサリアムも上昇中、9月の3600ドルを超えられるか?
ビットコインと同様、先週は急落からの回復を見せたイーサリアム。
こちらも確認していきましょう。
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イーサリアムも上がってるけど、ビットコインほどの強さはなさそう
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そうだね。ビットコインと違って9月中旬の高値をブレイクアウトしてないね。
9月中旬の3600ドルを超えるか、その前に垂れるか、ここが重要だよ
ドル円の為替は、急速に円安が進む
ドル円の為替レートも確認していきましょう
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うわ!すごい円安!
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先週、112円で跳ね返されたけど、今週は112円を突破したね。
112円なんて、2020年2月以来の1年8ヶ月ぶりの水準だよ
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ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
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まとめ
ということで、10月第2週の世界の市場の動きを見てきました。
株式市場は
今週の株式市場は、日本とラッセルを除きすべての指数がプラス。
特に日本は大きなマイナスとなりました。
好調だったのは、エネルギーや中国株
日本やバイオテクノロジーは下落しています。
グロース株よりもバリュー株が強い傾向にありました。
その他の市場は
今までと流れが変わった市場がありました。
原油やガソリンは大幅上昇していますが、長く急騰していた天然ガスは下落に転じました。
農業商品も、上昇していましたが今週は下落しました。
貴金属は、金鉱・プラチナ・パラジウムが大幅上昇しましたが、金は下落しています。
債券は、大幅に下落しています。
仮想通貨市場は、ビットコイン、イーサリアムともに急上昇。
為替は、大きく円安となり、112円を突破しました。
相場回復中だが、とても不安定
現在、米国株は9月の急落から回復しつつあります。
しかし、いつ再び急落するかわからない不安定さがあります。
今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
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長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
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長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
- 適度な分散
- 余力(現金)を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!
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どれが一番儲かるのかな〜?
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【10月第2週】世界の株式市場が急回復!逆に沈む日本!好調なセクターはどれ?という話題でした。
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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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