こんにちは、せーじんです。
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2022年になってから2週連続でマイナスだったよね。
今週こそ、大幅プラス!ってなったよね?
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金融緩和終了が目前の今、市場は甘くはありませんぞ
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えー!!
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ナスダック総合は年初来で12%も下落しているよ
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もう、大暴落じゃん
ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、米国を中心に大幅下落
- 仮想通貨は、ビットコイン、イーサリアムとも大きく下落
- 債券は、小幅に下落
- 米長期国債利回り・短期国債利回りともに下落、金利差は縮小
- コモディティは、原油・貴金属・農作物が大幅上昇、天然ガスは大幅下落
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せーじんのポートフォリオについてはこちら
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今週の株式市場を確認しよう!
米国を中心に、株価は大幅下落
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | -2.14 | -3.64 | -4.41 | -3.87 |
TOPIX | -2.55 | -2.25 | -3.27 | 3.80 |
JASDAQ | -3.26 | -6.65 | -8.09 | -11.84 |
NYダウ | -4.58 | -4.16 | -5.70 | 10.54 |
S&P500 | -5.68 | -6.36 | -7.73 | 14.48 |
ナスダック総合 | -7.55 | -11.29 | -11.99 | 1.67 |
ラッセル2000 | -8.26 | -10.72 | -11.65 | -8.53 |
ユーロ・ストックス50 | -1.00 | 0.30 | -1.60 | 17.41 |
上海総合指数 | 0.04 | -2.76 | -3.22 | -2.33 |
深セン成分指数 | -0.86 | -5.15 | -5.57 | -10.23 |
香港ハンセン | 2.39 | 8.07 | 6.70 | -15.22 |
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うわー!マイナスばっかりだし、下げ幅もすごいことになってるね!
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ラッセルは8%以上、ナスダックも7%以上と凄まじい下落だね。
日本や欧州も米国ほどではないけど、大きなマイナスになってるね
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でも、中国の香港ハンセンは好調なんだね。
先週に続いて、他がマイナスの中で大きなプラスになってるよ
では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- 香港ハンセン
先週は、香港ハンセンのみが1%以上のプラスでしたが、
今週も、香港ハンセンのみが大幅に上昇しました。
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香港ハンセンは2.39%も上昇してるんだよね
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プラスだったのは、香港ハンセンの他は上海総合のみだね
では、次に1%以上下落した指数を確認していきましょう。
- 日経平均、TOPIX、JASDAQ
- S&P500、ナスダック総合、ダウ平均、ラッセル2000
- ユーロストックス50
先週は、日中の多くの指数が大幅マイナスでしたが、
今週は、日米欧の多くの指数が1%以上マイナスとなりました。
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最大マイナスは、ラッセル2000の▲8.26%
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今週は、中国以外はすべて大幅マイナスだったんだね
S&P500は木曜日に大幅下落
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週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートです。
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今週は落ちっぱなしだね。これどこまで行くのかなあ
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金曜日に出来高が急激に伸びてるね。セリングクライマックスと言って、これが株価の底を示している可能性があるよ。
テクニカルを確認してみましょう。
チャート上の黒線:200日移動平均線 下画面:RSI
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SPYは、金曜日に200日移動平均線にタッチしました。
これは、2020年6月以来1年半ぶりのことで、この時は200日移動平均線にタッチした後に株価は上昇しています。
また、RSIが30を下回りました。
SPYのRSIが30を下回ったのは、2020年3月のコロナショック以来1年10ヶ月ぶりですね。
2020年3月のSPYのチャートです。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2022/01/SPY_2022-01-23_05-57-59.png)
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コロナショック時は、RSIが3回ほど30を下回っていますね。
RSIが30を下回った時に株価は一時的に上昇しましたが、すぐに下落しています。
そして大底では30を下回らずに上昇に転じています。
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で、今回はどうなるの?
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これからどうなるか、なんてわかるわけないじゃない。でも、
出来高の急上昇、200日移動平均線タッチ、RSIの30割れから考えて、
一時的にはリバウンドすると考えているよ
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
---|---|---|---|
日経平均株価 | -2.14 | -1.24 | -0.90 |
TOPIX | -2.55 | -0.90 | -1.65 |
JASDAQ | -3.26 | -2.13 | -1.13 |
NYダウ | -4.58 | -0.88 | -3.70 |
S&P500 | -5.68 | -0.30 | -5.38 |
ナスダック総合 | -7.55 | -0.28 | -7.27 |
ラッセル2000 | -8.26 | -0.84 | -7.42 |
ユーロ・ストックス50 | -1.00 | -0.78 | -0.22 |
上海総合指数 | 0.04 | -1.63 | 1.67 |
深セン成分指数 | -0.86 | -1.35 | 0.49 |
香港ハンセン | 2.39 | 3.79 | -1.40 |
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先週よりも良くなってるのは、上海と深圳の2つだけ。
あとは悪化してるねえ
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
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ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2020/11/sec_w1_160000278-300x172.png)
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2020/11/sec_w1_160000278-300x172.png)
ヒートマップの見方
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/07/9f4bf0a5953fef6a4a9b2b45b59421b0.png)
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今週1週間のパフォーマンスはこちら
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真っ赤っか!
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これだけ赤いと、動悸がしてくるね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
大幅に上昇したセクターは、香港、貴金属、原油、農作物など
今週の市場を、よくみていきます。
ヒートマップは、明るい赤ばっかりですが、
よく見ると明るい緑色(大幅上昇)もあるんですよ。
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インバースやレバレッジは除いています
- 香港、ブラジル
- 銀、プラチナ、パラジウム
- 原油
- とうもろこし、穀物
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パラジウムは11%、プラチナ6%、銀は4%も上がってるよ!
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金以外の貴金属は調子が良かったんだね。
というより原油や農作物など、コモディティ全体が調子いいね
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大きなマイナスのセクターは、一般消費財、バイオテクノロジー、半導体など
次に、大きなマイナスリターンのセクターを探してみましょう。
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とはいっても大きなマイナスのセクターだらけなので、そのなかでも特に大きなマイナスのセクターを紹介しましょう
- 一般消費財
- 金融、銀行
- バイオテクノロジー
- 半導体
- 小型株
- 天然ガス
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コモディティは調子良かったけど、天然ガスは大幅下落してるんだね
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いままで上げすぎてたからね。
他はボラティリティの大きいセクターの下落が大きいね
- グロース ▲6.8%
- バリュー ▲4.8%
今週はどちらも大幅下落ですが、比較するとバリューの方がまだマシです
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/03/youth-2212762_640-300x176.jpg)
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/03/youth-2212762_640-300x176.jpg)
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
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今週のヒートマップを見た後だと、なんだか天国に見えるね
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
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今週は、かなり落ち着いたんだね
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最近はコモディティが強いね。
インフレが高まってる時はコモディティが伸びるという定説通り
長期金利・短期金利が大幅上昇、長短金利差は再び縮小へ
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
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米10年債の利回りは、年明けから大きく上昇してきましたが、
今週水曜日以降、大きく低下しています。
にもかかわらず、グロースや小型が非常に弱いのが気になりますね。
次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。
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2年国債は、2021年9月以降じわじわと上昇を続けています。
が、こちらも長期国債と同様、水曜日以降は下落傾向となっています。
では、長短金利差はどうでしょう
長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。
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長短金利差は、縮小傾向が継続しています。
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金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ?
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
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これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
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仮想通貨を見てみよう
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金は少し上がったけど、仮想通貨はどうなったんだろう?
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では、確認していきましょう
ビットコインは再び下落!
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まずはビットコインから!
今週のチャートはこちら。
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まーた下がっちゃったねえ
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ビットコインは、昨年11月の最高値から47%も下落してるんだよね
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大暴落だね!
イーサリアムも下げ止まり、やや反発
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イーサリアムはどうだろ?
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あちゃー!こっちもすごい下げ
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階段を下るように下がってるね
ドル円の為替は、円高方向が続く
ドル円の為替レートも確認していきましょう
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為替は、12月から続いた円安が年明けと共に反転し、円高方向に進みはじめました。
今週も円高が進み、113円69銭で引けています。
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ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
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まとめ
ということで、1月第3週の世界の市場の動きを見てきました。
株式市場は今週も大きく下落しましたが、
コモディティでは大幅な上昇も見られました。
株式市場は
今週の株式市場は、特に米国で株価が大きく下落しました。
日本や欧州も下落しましたが、中国だけは上昇しています。
セクター別に見ると、
上昇したのは、香港、ブラジルなど
下落したのは、一般消費財、金融、バイオテクノロジー、半導体、小型株などです。
バリュー株、グロース共に大幅に下落していますが、バリューの方がやや小さい下落です。
その他の市場は
エネルギーは、原油は大きく上昇、天然ガスは大きく下落
貴金属は、銀・プラチナ・パラジウムは大幅上昇、金は小幅上昇しています
農業商品は、穀物・とうもろこしが大幅上昇
債券は、小幅に下落しました。
仮想通貨市場は、ビットコイン、イーサリアムともに大幅下落
為替は、先週に続き円高方向に動いています。
市場の波乱が予想される2022年
2022年は年明けからナスダック総合が12%も下落するなど大きな変動に直面しています。
どこまで落ちるかわからない状況です。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
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長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
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長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
- 適度な分散
- 余力(現金)を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!
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![](https://www16.a8.net/0.gif?a8mat=3HA21S+63OZ02+1WP2+6I9N5)
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【1月第1週】2022年は株、金、債券同時下落でスタート!大きく上がったのは?という話題でした。
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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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(中国以外)