こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。
11月3日のFOMCで、ついにFRBのパウエル議長からテーパリング開始の発表がありました。
11月中旬からテーパリングを開始し、2022年6月ごろには完了する見通しとなっています。
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へー、ついに始まるんだね。株価はどうなったの?
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今週も絶好調!ダウ平均とS&P500に続きナスダックも過去最高値を更新してるよ
ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、各国・各セクターで上昇も、中国が弱い
- 仮想通貨は、ビットコインは横ばい、イーサリアムは過去最高値をつけた後やや下落
- 債券はやや上昇
- 米長期国債・短期国債とも利回りは下落、金利差は乱高下するも横ばい
- コモディティは、農作物・原油が小幅下落、金鉱・銀・プラチナ・天然ガスが小幅上昇
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せーじんのポートフォリオについてはこちら
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今週の株式市場を確認しよう!
ナスダック大幅プラス!香港ハンセン大幅マイナス!
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 2.49 | 7.57 | 7.90 | 21.73 |
TOPIX | 2.01 | 5.12 | 13.12 | 23.09 |
JASDAQ | 0.87 | 2.16 | 3.44 | 7.83 |
NYダウ | 1.42 | 5.55 | 18.69 | 28.26 |
S&P500 | 2.00 | 7.65 | 25.07 | 33.85 |
ナスダック総合 | 3.05 | 10.13 | 23.92 | 34.27 |
ラッセル2000 | 6.08 | 10.02 | 23.39 | 48.21 |
ユーロ・ストックス50 | 2.65 | 8.73 | 22.81 | 36.17 |
上海総合指数 | -1.57 | -2.15 | 0.53 | 5.42 |
深セン成分指数 | 0.08 | 1.07 | -0.06 | 4.51 |
香港ハンセン | -2.00 | 3.77 | -8.67 | -3.28 |
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今週は、日本・米国・欧州が調子いいね!
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そうだね。どの指数も大幅に上昇してるよね。
その中でも、米国小型株のラッセル2000がすごいよ!
では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- 日経平均、TOPIX
- S&P500、ナスダック総合、ダウ平均、ラッセル2000
- ユーロストックス50
先週は米国の2指数と欧州が大きく上昇しましたが、
今週は日本、米国、欧州のほぼすべての株価指数が1%以上上昇しました。
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ラッセル2000は6%、ナスダック総合は3%も上昇!
では、次に1%以上下落した指数を確認していきましょう。
- 上海総合、香港ハンセン
先週は、香港ハンセンのみが大幅マイナスでしたが、
今週は、香港ハンセンに加えて上海総合も1%以上下落してしまいました。
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香港ハンセンは▲2%、上海は▲1.6%も下がってるよ
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日米欧は大幅上昇なのに、中国だけが大幅マイナスしちゃってるね
S&P500は5週連続上昇!
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週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。
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テーパリング開始の発表があったのはいつだっけ?
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木曜日だね。この日もしっかり上がって過去最高値になってるよ
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テーパリングは織り込み済みってことだよね
テクニカル的に見てみましょう。
青い範囲:ボリンジャーバンド 青線:5日移動平均 下画面:RSI
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今週も大きく上昇しましたが、ボリンジャーバンドを突き抜けているわけではありません。
バンドの上限付近を、綺麗にバンドウォークしています。
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てことは、いい感じってこと?
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うーん。RSIがかなり高くなってきてるから、買われすぎを示しているね
各国市場の値動きは?
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先週の各市場の値動きを確認しよう
各国株価指数の、9月の調整以降のチャートを見てみましょう。
黒:米国(S&P500、NASDAQ100、ダウ平均)
黄:米国小型(ラッセル2000)
青:日本(日経平均、TOPIX)
赤:中国(上海総合、香港ハンセン)
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9月以降で見ると、中国はマイナスリターンになってるね。
日本は岸田総理の増税問題でゴタゴタがあったけど、上がってきてるね
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米国は、元気のなかった小型株も復活したよ!年末に向けて、強い米国が戻ってきたね!
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
---|---|---|---|
日経平均株価 | 2.49 | 0.30 | 2.19 |
TOPIX | 2.01 | -0.05 | 2.06 |
JASDAQ | 0.87 | -0.98 | 1.85 |
NYダウ | 1.42 | 0.40 | 1.02 |
S&P500 | 2.00 | 1.33 | 0.67 |
ナスダック総合 | 3.05 | 2.71 | 0.34 |
ラッセル2000 | 6.08 | 0.24 | 5.84 |
ユーロ・ストックス50 | 2.65 | 1.47 | 1.18 |
上海総合指数 | -1.57 | -0.98 | -0.59 |
深セン成分指数 | 0.08 | -0.29 | 0.37 |
香港ハンセン | -2.00 | -2.87 | 0.87 |
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先週との比較で見ると、上海が少し下がった以外は、元気がない中国も先週よりは良くなってるんだね
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特にラッセルが大きく伸ばしてるね。日本の伸びもいい感じだね
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
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ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
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ヒートマップの見方
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/07/9f4bf0a5953fef6a4a9b2b45b59421b0.png)
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今週1週間のパフォーマンスはこちら
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おお!今週はほとんど緑だね〜
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そうだね。インバース以外は、ほとんど緑で色も明るめだね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
大幅に上昇したセクターは、一般消費財・クリーンエネルギー・長期国債など
今週の市場を、よくみていきます。
ほぼ緑一色のヒートマップですが、とくに明るい緑をチェックしていきましょう。
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インバースやレバレッジは除いていますよ
- 一般消費財
- 情報技術
- 素材
- バイオテクノロジー
- 半導体
- 銀行
- 小型株
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いろんなセクターが上がってるね。バイオや半導体などのグロースも、銀行や一般消費財などのバリューも、どっちも上がってるんだ
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でも、今週の大幅上昇にコモディティや債券は含まれていないね。
株が調子良かったってことだね
- グロース +2.4%
- バリュー +1.3%
今週はどちらも上がりましたが、グロースの方がより大きく上がっていますね
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大きなマイナスのセクターは、中国、クリエネ、農作物
次に、ヒートマップからマイナスリターンのセクターを探してみましょう。
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今週は、大きなマイナスはほとんどないけどね
- クリーンエネルギー
- 中国
- 穀物、とうもろこし
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大きめのマイナスは、この3セクターくらいかな
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/10/etf_w1_173125504.png)
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続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/11/etf_w1_165086798.png)
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今週は明るい緑が多いねえ
長期金利・短期金利はともに下落、長短金利差は乱高下
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
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米10年債の利回りは、下落傾向が続いています。
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ナスダックをはじめとするグロースが強かったのは、この金利下落によるものですね。
次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。
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先週は、2年国債は10年国債と逆に動いていましたが、
今週は10年国債と同様に下落しています。
では、長短金利差はどうでしょう
長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。
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長短金利差は乱高下していますが、ほぼ横ばいですね。
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金利差が拡大とか縮小するとどうなるんだっけ?
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
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これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
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暗号資産はどうなった?
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暗号資産は最近調子いいよね!今週はどうなったかなあ
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そうだね。ビットコインもイーサリアムも、先週は回復したね。
では、早速みていこう!
ビットコインは、怖いくらいに横ばい
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まずはビットコインから!
今週のチャートはこちら。
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今週は横ばいだねえ
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ほんとに怖いくらいの横ばいだね。
いまは、投資家は株に向かってるんだろうね
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イーサリアムは過去最高値を更新!そしてやや下落
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イーサリアムはどうかな?
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イーサリアムはビットコインとは違う動きをしてるよ。早速確認していきましょう。
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チャート上に赤く示したラインが過去最高値です。
イーサリアムは、11月2日に過去最高値のラインを大陽線で突破しました!
翌日にはさらに上昇しましたが、11月4日からやや下落しています。
ドル円の為替は高値を切り下げている
ドル円の為替レートも確認していきましょう
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今週は横ばいだね
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高値を切り下げているから、円安傾向が続いてるね
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ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
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まとめ
ということで、11月第1週の世界の市場の動きを見てきました。
株式市場は
今週の株式市場は、グロース・バリューともに上昇する全面高となりました。
米国のほか、日本や欧州も大きく上昇しています。
が、中国は大きく下落しています。
セクター別に見ると、
ボラティリティの大きいバイオや半導体の他、銀行や一般消費財も大きく上げています。
大きく下げているのは、クリーンエネルギーくらいですね。
その他の市場は
エネルギーは、原油が小さく下落、天然ガスは小さく上昇
貴金属は、金鉱や銀、プラチナを中心に小幅に上昇
農業商品は、穀物とコーンが大きく下落しています。
債券は、債券にしては大きめに上昇しています。
仮想通貨市場は、ビットコインは横ばい、イーサリアムは最高値をつけてやや下落
為替は、114円4銭の抵抗線にぶつかり、横ばいですが高値を切り下げています。
11月はテーパリング開始決定!でも株価は絶好調
いままで市場をヤキモキさせてきたテーパリングですが、ようやく開始が決定されました。
11月中旬と、まもなく開始されることになります。
この発表に、株価は下落どころか上昇しています。
すでに織り込み済みだったということですね。
利上げはおそらく来年6月以降と見られます。
アノマリー通りであれば、これから年末ラリーで株価は大きく上昇することになります。
が、今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
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長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
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長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
- 適度な分散
- 余力(現金)を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!
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【10月第5週】S&P500、ダウ平均に続きNASDAQ、イーサリアムも最高値更新!という話題でした。
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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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