こんにちは、セミリタイヤしたせーじんです。
世界の株式市場は、10月に入って大きく回復していますね。
今週は、ダウ平均とS&P500に続きナスダックも過去最高値を更新しました。
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先週はダウとS&P500だけだったもんね
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NASDAQは今週大幅上昇したよ!せーじんも実に幸せな気持ちです
ということで、今週の相場の状況をチェックしていきましょう。
- 株式市場は、欧米が調子良く、日中はマイナスが多い
- 仮想通貨は、ビットコインは横ばい、イーサリアムは過去最高値をつけた後やや下落
- 債券は大幅上昇
- 米長期国債利回りは下落、短期国債利回りは急上昇し、金利差は大きく縮小
- コモディティは、農作物が上昇、金鉱・銀・プラチナ・原油が下落
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せーじんのポートフォリオについてはこちら
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今週の株式市場を確認しよう!
ナスダック大幅プラス!香港ハンセン大幅マイナス!
それでは、今週の世界の株式市場の値動きを確認しましょう。
指数 | 週単位 | 月単位 | 年初来 | 1年間 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 0.30 | 0.42 | 5.28 | 25.75 |
TOPIX | -0.05 | 0.75 | 10.89 | 26.71 |
JASDAQ | -0.98 | -1.59 | 2.55 | 9.87 |
NYダウ | 0.40 | 4.35 | 17.03 | 35.16 |
S&P500 | 1.33 | 5.70 | 22.61 | 40.84 |
ナスダック総合 | 2.71 | 6.40 | 20.25 | 42.04 |
ラッセル2000 | 0.24 | 2.46 | 16.30 | 49.28 |
ユーロ・ストックス50 | 1.47 | 5.33 | 19.65 | 43.69 |
上海総合指数 | -0.98 | -0.58 | 2.14 | 10.01 |
深セン成分指数 | -0.29 | 0.99 | -0.13 | 9.18 |
香港ハンセン | -2.87 | 3.26 | -6.81 | 5.27 |
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今週は、米国と欧州が調子いいね!
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とくにNASDAQが絶好調だね!
同じ米国でも、ダウ平均やラッセルはあまり伸びていないよ
では、1%以上の上昇を見せた指数を確認していきましょう。
- S&P500、ナスダック総合
- ユーロストックス50
先週は米国の4指数と香港ハンセンが大きく上昇しましたが、
今週は米国の2指数と欧州が1%以上上昇しました。
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ナスダック総合は今週2.71%も上がったんだね
では、次に1%以上下落した指数を確認していきましょう。
- 香港ハンセン
先週は、TOPIXが大幅マイナスでしたが、
今週は、香港ハンセンが1%以上下落してしまいました。
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香港ハンセンは▲2.87%も下がってるよ
JASDAQや上海総合も▲0.98%だから、ほぼ1%下落だね
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香港ハンセンは3週連続の大幅上昇だったけど、今週は大幅下落しちゃったね
米国市場は4週連続上昇!
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週の中ではどんな動きをしていたのかな?
株価チャートを確認してみよう!
この1週間のS&P500ETF、SPYの株価チャートはこちらです。
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今週も、よく上がってるねえ
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木曜、金曜と過去最高値を更新してるね
テクニカル的に見てみましょう。
青い範囲:ボリンジャーバンド 青線:5日移動平均
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10月に入ってから上昇を続けていますが、所々で調整が入っています。
なので、ボリンジャーバンドを突き抜けることもありませんし、
RSIもまだ70以下です。
また、10月中旬以降は常に5日移動平均線の上で株価が推移しています。
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これはいい感じなの?
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上昇してるけど買われすぎていない、ちょうどいい感じに見えるね
各国市場の値動きは?
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先週の各市場の値動きを確認しよう
各国株価指数の、9月以降のチャートを見てみましょう。
黒:米国(S&P500、NASDAQ100、ダウ平均)
黄:米国小型(ラッセル2000)
青:日本(日経平均、TOPIX)
赤:中国(上海総合、香港ハンセン)
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9月以降で見ると、中国はマイナスリターンになってるね。
日本は結構いい感じ!
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日本は菅総理退任発表後の爆上げがあったからね。
米国は調子いいけど、小型の元気がないね
先週との比較
先週の値動きとの比較をしてみましょう。
指数 | 今週騰落 | 先週騰落 | 差 |
---|---|---|---|
日経平均株価 | 0.30 | -0.91 | 1.21 |
TOPIX | -0.05 | -1.07 | 1.02 |
JASDAQ | -0.98 | -0.06 | -0.92 |
NYダウ | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
S&P500 | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
ナスダック総合 | 2.71 | 1.29 | 1.42 |
ラッセル2000 | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
ユーロ・ストックス50 | 1.47 | 0.14 | 1.33 |
上海総合指数 | -0.98 | 0.29 | -1.27 |
深セン成分指数 | -0.29 | 0.53 | -0.82 |
香港ハンセン | -2.87 | 3.14 | -6.01 |
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先週との比較で見ると、中国の勢いが落ちてるね。
日本とナスダックは良くなってるみたい
各セクターの状況を確認
ヒートマップを確認しよう
セクターごとの好不調を、ヒートマップで確認しましょう。
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ヒートマップは、市場の動きが一眼でわかっちゃうね!
ヒートマップの詳しい説明はこちらの記事をご覧ください
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2020/11/sec_w1_160000278-300x172.png)
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ヒートマップの見方
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今週1週間のパフォーマンスはこちら
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/10/etf_w1_173125504.png)
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おお!今週は緑と赤が半々くらいだね
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そうだね。オールグリーンだった先週とは、少し様子が違うね
ヒートマップから読み取れる、
プラス幅の大きかったセクターと、マイナス幅の大きかったセクターを見ていきましょう。
大幅に上昇したセクターは、一般消費財・クリーンエネルギー・長期国債など
今週の市場を、よくみていきます。
緑と赤が半々のヒートマップですが、とくに明るい緑をチェックしていきましょう。
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インバースやレバレッジは除いていますよ
- 一般消費財
- 半導体
- クリーンエネルギー
- 長期国債
- 穀物、とうもろこし
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長期国債がここに出てくるなんて、珍しいね
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最近調子の良かった、エネルギーや金融は息切れしてるね
- グロース +2.6%
- バリュー ▲0.4%
今週はグロースが強く、バリューが非常に弱い週でした
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大きなマイナスのセクターは、中国、金融、原油、銀など
次に、ヒートマップからマイナスリターンのセクターを探してみましょう。
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何がマイナスだったのかな?
- 中国、ブラジル、ロシア
- 金融
- 原油
- 金鉱、銀、プラチナ
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このメンバーでした。
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先週、すっごい上がってた銘柄が多いね
先週と比較しよう
先週のヒートマップと比較してみましょう。
これが先週のヒートマップです。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/10/etf_w1_173185116.png)
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/10/etf_w1_173185116.png)
続いて、今週のヒートマップをもう一度見てみましょう。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/10/etf_w1_173125504.png)
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先週よりも赤が増えたね
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先週緑(プラス)だった金融やエネルギー、新興国が赤(マイナス)に
先週赤かった長期国債が緑にと、結構入れ替わってるね
長期金利は下落、短期金利は急上昇で長短金利差は急激に縮小
米国10年債の金利チャートを見てみましょう。
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米10年債の利回りは、先週の1.70から下落傾向にあります。
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今週のナスダックの強さは、この金利下落によるものですね。
次に米短期金利(2年国債)も確認しましょう。
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下落している10年国債とは逆に、2年国債は急上昇が続いています。
2020年3月のゼロ金利政策開始以来最高値を更新し続けています。
では、長短金利差はどうでしょう
長短金利差(10年債金利ー2年債金利)のチャートです。
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長短金利差は急激に縮小しています。
長短金利差の縮小は、主に金融セクターへマイナスの影響を与えます。
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これは、銀行をはじめとする金融機関は、長短金利差から収益を上げているからですね
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そうかあ。だから今週は銀行株がすごく下がったんだね
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そのとおり
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暗号資産はどうなった?
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暗号資産は最近調子いいよね!今週はどうなったかなあ
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そうだね。ビットコインもイーサリアムも、先週は回復したね。
では、早速みていこう!
ビットコインは横ばい、やや下落?
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まずはビットコインから!
今週の株価チャートはこちら。
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今週は横ばいだねえ
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6万5000ドルでいったんの天井をつけたね。
もう一度上を目指すのか、落ちてしまうのか、来週も要チェックだね
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イーサリアムは過去最高値付近まで上昇!そして下落
ビットコインと同様、先週は急落からの回復を見せたイーサリアム。
こちらも確認していきましょう。
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イーサリアムは今週も上がってるね
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ビットコインとは違う値動きになってるね。
気になるのは、10月29日に過去最高値をつけたあと、10月30日は下落してること。
来週のイーサリアムはよくみておいた方がいいよ
ドル円の為替は横ばい
ドル円の為替レートも確認していきましょう
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今週は横ばいだね
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114.4円付近の抵抗線は、かなり強いね
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ところで、円高とか円安になると、どうなるんだっけ?
- 円高になると、
-
日本円からドル建て資産への投資はしやすくなりますが、円換算の資産評価額は減少します。
- 円安になると、
-
円換算資産評価額は増加しますが、円での投資は投資はしにくくなります。
為替と資産の関係については、こちらの記事で解説しました。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2020/12/alexander-popov-iQqqo2zpmTI-unsplash-300x200.jpg)
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まとめ
ということで、10月第5週の世界の市場の動きを見てきました。
株式市場は
今週の株式市場は、
特にナスダックは大きなプラスとなりました。
が、中国の特に香港ハンセンは大きく下落しています。
米国内でも、セクターにより明暗が分かれています。
今まで好調だった金融やエネルギーが下落に転じ、
クリーンエネルギーや半導体が大きく上昇しています。
今週はバリュー株が弱く、グロース株が強い傾向にありました。
その他の市場は
長く上昇していたエネルギーですが、天然ガスに続き原油も下落が始まりました。
貴金属も、金鉱や銀、プラチナを中心に下落
農業商品は、おおきく上昇しています。
債券は、大きく上昇しています。
仮想通貨市場は、ビットコインは先週最高値まで上昇して横ばいに、イーサリアムは今週も上昇し最高値をつけました
為替は、114円4銭の抵抗線にぶつかり、横ばいです。
相場回復中!11月はいよいよテーパリング?
現在、株式は9月の急落から急速に回復しています。
10月は、米国の3指数、暗号資産とも過去最高値を更新しました。
11月にはいよいよテーパリングが開始される可能性が高まっています。
テーパリングの影響は限定的との見方が強いのですが、
今後市場がどのように動くか、未来のことは誰にもわかりません。
暴落しても慌てず、暴騰しても落ち着いていられるようなポートフォリオを組み、
日々の生活を相場に振り回されないようにしましょう。
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長期インデックス投資では、日々の株価の上下は無視しよう
長期的に資産形成をするには、信頼できる投資先にしっかりと分散投資して、あとはゆっくりとすること。
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長期で見れば、自然に資産は増えていきますよ。
- 信頼できる銘柄(指数)への投資であること
- 適度な分散
- 余力(現金)を残しておく
短期的な上げ下げはありますが、今回紹介している指数は世界の中心的な株式指数です。
こういった指数へ長期で投資するときは、日々の株価は無視しましょう!
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【10月第5週】S&P500、ダウ平均に続きNASDAQ、イーサリアムも最高値更新!という話題でした。
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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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