2021年11月の投資成績、配当受取額、ポートフォリオ

こんにちは、せーじんです。

今日は、せーじんの11月の資産運用結果を報告していきますよ!

11月は、下旬にすっごい下落したよね。うちの資産も暴落したの?

それはこれから発表していきます

怖いよ〜

今回の記事の内容

2021年11月の相場、世界各地で株価が下落

まずは、相場の状況を確認していきましょう。

日米中の株式市場をチェック

2021年11月は、下旬に世界中の市場で大きな下落がありました。

その原因は、
・新型コロナの新しい変異株:オミクロン株の発生
・パウエルFRB議長の態度変化
の2つだね

パウエル議長の態度変化?

今までは、「テーパリングも緩やかにやっていくし利上げなんてまだまだしないよ」というハト的な発言が多かったんだよ。
それが、11月下旬から「テーパリングを加速する」などのタカ的な発言に変化したんだ

へえ

では、11月1ヶ月間の株価指数のチャートを確認しましょう。

黒:米国(S&P500、ナスダック100、ダウ平均) 

黄:米国(ラッセル2000)

青:日本(日経平均、TOPIX) 

赤:中国(上海総合、ハンセン)

指数11月の騰落
S&P500▲2.18%
ナスダック100▲0.17%
ダウ平均▲5.27%
ラッセル2000▲8.94%
日経平均▲5.77%
TOPIX▲5.28%
上海総合+0.91%
香港ハンセン▲5.94%

世界中の株価が下がってるね。
ラッセルが特に悪くて、ナスダックはましな方か。

世界中が下落してるけど、上海だけはぎりぎりプラスだね

せーじんポートフォリオの11月の成績は??

市場の状況を確認したところで、せーじんの11月の成績を発表しましょう。

上海以外は全てマイナス。これは、うちの資産もかなり落ちたんじゃない?

では、発表します!

せーじんの資産運用結果は・・・

11月の結果は、+1.84%でした

おお!プラスなんてすごいじゃん!

指数とせーじんポートフォリオの成績を比較してみようか

10月騰落
せーじんポートフォリオ+1.84%
S&P500▲2.18%
NASDAQ100▲0.17%

今月は、S&P500もNASDAQ100もマイナスだったけど、せーじんはプラスで終われたね。少し詳しく見ていきましょう。

為替はやや円高方向に動いた

せーじんポートフォリオは、円建てで計算しています。

一方、S&P500やNASDAQ100はドル建てですね。

  • せーじんポートフォリオ = 円建て
  • S&P500とNASDAQ100  = ドル建て

ドル建て資産と円建て資産を比較しているのですから、重要なのは為替レートです。

11月のドル円相場を確認していきましょう。

11月は113円90銭でスタートしましたが、11月末には113円14銭ほどになっていました。

この1ヶ月で、0.75%ほど円高が進んだということです

円高が進んだということは、せーじんポートフォリオの評価額を0.75%ほど減らす方向に進んだということですね。

為替が不利に働いんたんだね

11月に頑張ってくれた保有銘柄たち

指数もマイナスで、為替も不利に働いたのに、どうしてプラスで終われたの?

指数がマイナスでも、しっかりプラスになった銘柄があったからね

では、せーじんの保有銘柄で、11月の1ヶ月間で株価が10%以上上昇したものを紹介しましょう。

No銘柄ティッカー騰落率
1半導体ブル3倍ETFSOXL35.72%
2AMDAMD31.72%
3テクノロジーブル3倍ETFTECL12.89%
4半導体株ETFSMH11.42%
5アップルAPPL10.51%

指数は落ちてるのに、10%以上上がった銘柄もあったんだね

このほかにも、イーサリアムが8%、米国長期国債も3.6%上がってるよ

投資開始(2018年)からの資産推移

せーじんの、投資開始(2018年)からの資産推移です。

今月はほとんど増えてないね

+1%くらいだからね。まあ、減らなかっただけヨシ!

2021年3月に、資産がものすごく上がってるのはなんだっけ?

せーじんは、2021年3月末に早期退職して退職金が出たからだよ。
3月の運用益+退職金で、とんでもない資産の伸びになったんだね

損益の推移

2018年9月から現在までの、投資損益の推移をご覧ください。

最近は、損益がマイナスになることがなくなったね

そうだね。最初の2年くらいはプラスとマイナスを行ったり来たりしてたけどね。コロナ後の金融緩和のおかげで、かなり資産が増えたね

テーパリングが始まったし、もうすぐ金融緩和も終わりそうだけどね

甘い相場はもうすぐ終わりだね。
だから、せーじんはリスクを抑えるために、CFDを使ったり、債券や金に投資したりしてるんだよ

投資のリスクを抑えるために

投資のリスクを抑えるために、投資先を分散することがとても大切です。

1銘柄でなく10銘柄、米国だけでなく他の国にも、株だけでなく金や債券にも

さまざまな資産を組み合わせたポートフォリオを組みましょう

今月受け取った配当は、1万5500円くらい

今月受け取った配当金は、米国株186.06ドル、日本株0円でした。

税引き後は137.26ドルですから、円換算で1万5500円くらいですね。

昨年10月の配当金受取額は1万円ほどでしたから、50%以上上昇しています

円安が進んだ(104円→113円)こともありますが、

株の買い増しや、保有株の増配が多かったのが主な要因です。

入金日銘柄受取金額(ドル)
2021/11/22PROSPECT CAPITAL
PSEC
17.70
2021/11/18BRITISH AMERICAN
BTI
38.29
2021/11/17SPDR DJ IND AVE
DIA
0.86
2021/11/17MAIN STREET CPTL
MAIN
17.19
2021/11/17PROCTER&GAMBLE
PG
13.12
2021/11/16APPLE INC
AAPL
5.08
2021/11/11MASTERCARD INC
MA
5.70
2021/11/08VA MTERM TRESURY
VGIT
9.43
2021/11/04AT&T INC.
T
22.40
2021/11/02DANAHER CORP
DHR
1.53
2021/11/02INVESCO QQQ
QQQ
5.96

マーカーを引いた4銘柄は、毎月配当の銘柄です。

こちらの記事で詳しく解説しましたので興味のある方はぜひご覧ください。

配当の累計

2021年11月は、税引き後で1万5500円ほどを受け取りました。

2018年に投資を開始して4年弱経過しましたが、

配当金受取額は累計で67.5万円くらいになりました。

棒グラフ:月々配当額(税引き後) 折れ線(グレー):累計配当額 折れ線(赤):直近12ヶ月平均配当額 

直近12ヶ月間の平均配当金額は、2万円で安定してるね

配当よりもキャピタルゲインを重視してることもあって、
資産は増えてるけど、配当は頭打ちになっちゃってるね

ポートフォリオは、時間をかけて調整していきます

2021年11月末時点でのせーじんのポートフォリオはこちらです。

せーじんの目標とするポートフォリオはこちらです。

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コモディティと債券の割合がぜーんぜん増えてないね

毎月、株式を売って、コモディティと債券を買い増ししてるんだけどね

現在のポートフォリオは、コモディティと債券の割合が、目標を大きく下回っています

逆に長期投資(株式)の割合がとても大きくなっています。

その原因は2つ

  • 株価の上昇ペースが、コモディティや債券よりも早い
  • つみたてNISA、ジュニアNISAなどの毎月積み立てで株にも毎月投資している

そこで、2021年7月以降は毎月このように調整しています。

7月以降の投資は
  • 長期で保有している株を売却する
  • 株を売却した資金で、債券やコモディティに投資する

でも、まだまだ効果が上がっているとは言えません。

もっと思い切ってやらなきゃダメかな

11月にどのような株を売却し、どのような銘柄を買い増したのか、こちらで報告しています。

ぜひご覧ください。

2021年のせーじんの目標や計画に関する記事はこちら!ぜひご覧くださいね。

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せーじんの毎月の取引を報告しています

せーじんが毎月どのような銘柄に投資し、どのような銘柄を売却したのか毎月初めに報告しています。

参考にしていただくもよし(参考になる部分があればですが)

それをみて笑うもよしです。

ぜひご覧ください。

S&P500に投資するETF、レバレッジ投信、CFDのリターン比較実験をやっています

2021年4月から、ETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。

こちらも毎月進捗を報告しています。

以上、2021年11月の投資成績、配当受取額、ポートフォリオという話題でした。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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