「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」シリーズが好パフォーマンス、２１年１月の月間リターンは国内上位５本中４本を占める

2021/02/05 18:57

　三菱ＵＦＪ国際投信の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」シリーズのパフォーマンスが良好だ。２１年１月の月間のリターンは、国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）全ファンドでトップとなった「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」を始め、上位５ファンド中４ファンドが同シリーズ。同月末時点の１年間のトータルリターンにおいても、上位５ファンド中３ファンドを同シリーズが占めた。

　同シリーズは、ノーロードのテーマ型インデックスファンドシリーズ。米国市場に上場している日本を含む世界の企業の中から、ＡＩ（人工知能）が対象とするテーマごとに銘柄を選定して算出する「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ ニューエコノミー指数」に連動することを目指す。

　現時点では、「ロボット」、「宇宙開発」、「遺伝子工学」、「ドローン」、「ナノテクノロジー」、「バーチャルリアリティ」、「フィンテック」、「自動運転」、「ウェアラブル」の９テーマ、９ファンドからなる。具体的なベンチマークは、テーマに応じて、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」が「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｖｅｈｉｃｌｅｓ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」が「Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」などである。

　２１年１月の月間のリターンは、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」が３７．７１％で国内ファンド中トップとなり、以下、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー」が２６．１４％で第２位、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン」が１８．０４％で第４位、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル」が１６．９７％で第５位。

　同月末の１年間のリターンでは、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」が１２６．４７％で国内ファンド中第２位、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」が１１６．７０％で第３位、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー」が１１２．１２％で第４位となった。

　また、モーニングスターの推計によると、２１年１月には、１２２億円の純資金流入となった「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」を始め、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー」、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン」、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル」が設定来で流入超過額最大となった。

　２月４日時点の純資産残高は、最大の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」が２３１億円で、シリーズ全体でも４５７億円。昨年後半から急増しているものの、まだそれ程大きくはない。今後、良好なパフォーマンスをテコに注目度が高まる可能性がある。

出典元：morning star　Webページ

実は、2021年1月の月間リターンが全投資信託中トップとなったeMAXIS NEOバーチャルリアリティ

１ヶ月で＋37％、３ヶ月で＋91％という驚異的なリターンでした。

その秘密は構成銘柄にあります。

わずか19銘柄のなかに急成長株を詰め込んだ、まさに少数精鋭といった感じです。

集中投資なだけに、成長が続くうちはいいのですが、どこかの銘柄がつまづいた時が怖いですね。

費用は0.72％と、高額な部類に入ります。

しかし、それを遥かに上回る大きなリターンを出しています。

長期投資ではなく、短期、中期の保有を前提とするのであれば、いいのではないでしょうか。