こんにちは、せーじんです。
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今日は、せーじんの8月の資産運用状況を報告していきますよ!
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資産状況も5月以来の記事になっちゃったね
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ちょっとバタバタしていまして、、、申し訳ないです
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2022年8月の相場は、原油が上昇、NASDAQが下落
世界の株式市場をチェック
2022年初来の各セクターの状況をチェックしましょう。
黒:米国株(S&P500、NASDAQ100)
青:日本株(日経平均)
赤:中国株(CSI300)
黄:金先物
緑:原油先物
紫:とうもろこし先物
桃:米国長期国債ETF(TLT)
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9月9日時点での年初来リターンをまとめましょう。
年初来リターン | 通貨 | |
---|---|---|
とうもろこし先物 | +12.68% | 米ドル |
原油先物 | +11.08% | 米ドル |
日経平均 | ▲4.22% | 日本円 |
金先物 | ▲5.93% | 米ドル |
S&P500 | ▲15.95% | 米ドル |
CSI300 | ▲18.27% | 人民元 |
NASDAQ100 | ▲24.50% | 米ドル |
米長期国債ETF | ▲27.07% | 米ドル |
とうもろこしと原油以外は全てマイナスリターンとなっています。
特に米国株と米国債権の下落が非常に大きいですね。
これは2022年に米国で過去最大級の利上げが行われていることが原因です。
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日本は結構頑張ってるね
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まあ、これは円安が強烈に進んだこともあるよね
2022年は、米国株も中国株も、安全資産と言われる債権やゴールドも全て下落する逃げ場のない相場になっています。
ただ、猛烈な勢いで円安が進んでいるため、ドル建ての資産を円換算すると被害が小さく見えますね。
せーじんポートフォリオの年初来の成績は??
市場の状況を確認したところで、せーじんの2022年初来の成績を発表しましょう。
2022年初来の結果は、▲19.60%でした
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うわあ、やっぱり減ってるねえ
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せーじんは米国メインに投資してるからね。
指数とせーじんポートフォリオの成績を比較してみようか
年初来騰落 | |
---|---|
せーじんポートフォリオ | ▲19.60% |
S&P500 | ▲15.95% |
NASDAQ100 | ▲24.50% |
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ナスダックとS&P500の中間のリターンだったね
為替も確認する必要があります
せーじんポートフォリオは、円建てで計算しています。
一方、S&P500やNASDAQ100はドル建てですね。
- せーじんポートフォリオ = 円建て
- S&P500とNASDAQ100 = ドル建て
ドル建て資産と円建て資産を比較しているのですから、為替レートを確認する必要があります。
2022年のドル円相場を確認していきましょう。
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2022年1月3日時点で115円程度だったドルは、
9月9日時点で143円68銭まで上昇しています。
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8ヶ月で30円も円安が進んだの?
すごいこと、、、なんだよね
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24年ぶりの水準まで円安が進んだって言うんだから、
凄さがわかるでしょ?
円安の進行は、割合にして24%を超えています。
円建てのS&P500やNASDAQ100のリターンも確認しましょう。
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年初来騰落 | |
---|---|
せーじんポートフォリオ | ▲19.60% |
S&P500(円建て) | +4.09% |
NASDAQ100(円建て) | ▲6.95% |
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ええ!せーじんポートフォリオ、酷いリターンなんですけど
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原因はこの3つ
1.指数だからって放置していたCFDを損切りした
2.3倍レバレッジETFや仮想通貨の暴落
3.毎年年初に生活費の取り崩しをしている
せーじんはFIRE生活をしているため、毎年年初に生活費を取り崩す必要があります。
なので、純粋な株価指数よりはどうしてもリターンが劣ってしまいますね。
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2022年1月以降の下落/上昇率ランキング
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せーじんの保有銘柄で、
よく上がった銘柄とすごく下がった銘柄を見ていきましょう
2022年に株価が大きく上昇した銘柄は
No | 銘柄 | ティッカー | 騰落率 |
---|---|---|---|
1 | SPDRゴールドシェア | 1236 | 17.73% |
2 | 純プラチナ上場信託 | 1541 | 12.43% |
「大きく上昇した」というか、せーじんが長期保有する銘柄の中で上昇した銘柄自体がこの2銘柄のみです。
いずれも日本に上場するETFですね。
金とプラチナの円建て資産ですからしっかりプラスになってくれました。
米国株やETFも、円換算すれば多くの銘柄がプラスとなっています。
2022年に株価が大きく下落した銘柄は
No | 銘柄 | ティッカー | 騰落率 |
---|---|---|---|
1 | 半導体3倍レバETF | SOXL | ▲80.79% |
2 | ビットコインキャッシュ | BCH | ▲71.58% |
3 | テック3倍レバETF | TECL | ▲63.06% |
4 | ビットコイン | BTC | ▲59.33% |
5 | イーサリアム | ETH | ▲56.42% |
6 | S&P500レバ3倍ETF | SPXL | ▲47.87% |
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仮想通貨と3倍レバレッジETFばかりだね。
▲80%なんて、やばすぎでしょ
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S&P500は16%程度の下落のところを、50%以上下落した銘柄がこんなに。そりゃあ資産も減るよね
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しかも、SOXLとか結構たくさん買ってたよね
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この下落を受けて、かなり減らしたけどね
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投資開始(2018年)からの資産推移
せーじんの、投資開始(2018年)からの資産推移です。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2022/09/f9a067fea495387eef1b7dd4c408fba7.png)
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2022年になってから、ぜんぜん増えていかないね
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今年は我慢の年だね。ここで積み立てた分は後から大きなリターンになるよ。今は、将来の収穫のための種まきの時期と考えてるよ
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/04/taisyoku_hanataba_young_man-275x300.png)
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損益の推移
2018年9月から現在までの、投資損益の推移をご覧ください。
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2022/09/3c8314a828e1a77827428363e91594cd.png)
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これだけ下がっても、まだ含み益なんだね
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それだけ2020年〜2021年の上昇が凄かったってことだね
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この含み益もなくなっちゃうんじゃない?
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そうかもしれないね。
まあ、レバレッジETFもかなり減らしたし、積み立てを継続しつつ傍観していきましょう。
せーじんは短期トレードもしていますが、読めない相場の時は金額を大きく減らしてトレードしています。
退場しない、生活できない程に資産を溶かさないと言うことが最優先事項ですね。
・リスク資産への投資は余裕資金でやりましょう。
生活費や子どもの学費などを突っ込んでいると、夜眠れなくなりますよ。
・投資先を分散することがとても大切です。
1銘柄でなく10銘柄、米国だけでなく他の国にも、株だけでなく金や債券にも
さまざまな資産を組み合わせたポートフォリオを組みましょう
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/01/save-3402476_640-300x128.jpg)
![](https://se-jinblog.com/wp-content/uploads/2021/01/save-3402476_640-300x128.jpg)
8月に受け取った配当は、1万2400円くらい
8月に受け取った配当金は、米国株121.47ドル、日本株500円でした。
税引き後は87.25ドル+399円ですから、円換算で1万2500円くらいですね。
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1ドル139円(8月末時点の為替)の計算です
内訳はこちら
入金日 | 銘柄 | 受け取り金額 |
---|---|---|
2022/08/22 | PROSPECT CAPITAL PSEC | 17.70ドル |
2022/08/19 | IS米国債20年ヘッジ 2621 | 399円 |
2022/08/17 | SPDR DJ IND AVE DIA | 0.93ドル |
2022/08/17 | MAIN STREET CPTL MAIN | 17.60ドル |
2022/08/17 | PROCTER&GAMBLE PG | 13.78ドル |
2022/08/16 | APPLE INC AAPL | 5.29ドル |
2022/08/15 | MASTERCARD INC MA | 4.23ドル |
2022/08/09 | VA MTERM TRESURY VGIT | 18.34ドル |
2022/08/03 | INVESCO QQQ QQQ | 7.57ドル |
2022/08/02 | DANAHER CORP DHR | 1.81ドル |
マーカーを引いた銘柄は、毎月配当の銘柄です。
毎月配当だけで、50ドル(7000円)くらいの収入があることになります。
ちょっとしたお小遣いです。
株価は大きな下落が続いていますが、
AAPL、DHR、PG、MAINなど多くの銘柄が増配しているのがありがたいですね。
配当の累計
ということで、2022年8月は税引き後で1万2500円ほどを受け取りました。
2018年に投資を開始して4年経過しましたが、
配当金受取額は累計で87万2000円ほどになりました。
直近の12ヶ月間の月平均は、2万円程度です。
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塵も積もれば山、だね
棒グラフ:月々配当額(税引き後) 折れ線(グレー):累計配当額 折れ線(赤):直近12ヶ月平均配当額
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直近12ヶ月間の平均配当金額は、なんだか少しづつ上がってる感じだね
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各銘柄がじわじわ増配してきてて、すこーしずつ上がってるね。
ちょっと嬉しいです
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せーじんの資産状況を毎月報告しています
今回の記事のように、せーじんの資産状況を毎月報告しています。
ぜひご覧ください。
S&P500に投資するETF、レバレッジ投信、CFDのリターン比較実験をやっています
2021年4月から、ETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。
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以上、【2022年8月の資産状況・ポートフォリオ】せーじんの資産が20%減少!という話題でした。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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