【2022年8月の資産状況・ポートフォリオ】せーじんの資産が20％減少！ | FIRE達成！専業投資家「せーじん」の米国株投資

こんにちは、せーじんです。

今日は、せーじんの8月の資産運用状況を報告していきますよ！

資産状況も5月以来の記事になっちゃったね

ちょっとバタバタしていまして、、、申し訳ないです

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今回の記事の内容

2022年8月の相場は、原油が上昇、NASDAQが下落

世界の株式市場をチェック

2022年初来の各セクターの状況をチェックしましょう。

黒：米国株（S&P500、NASDAQ100）　

青：日本株（日経平均）　

赤：中国株（CSI300）

黄：金先物

緑：原油先物

紫：とうもろこし先物

桃：米国長期国債ETF（TLT）

9月9日時点での年初来リターンをまとめましょう。

	年初来リターン	通貨
とうもろこし先物	+12.68％	米ドル
原油先物	+11.08％	米ドル
日経平均	▲4.22％	日本円
金先物	▲5.93％	米ドル
S&P500	▲15.95％	米ドル
CSI300	▲18.27％	人民元
NASDAQ100	▲24.50％	米ドル
米長期国債ETF	▲27.07％	米ドル

とうもろこしと原油以外は全てマイナスリターンとなっています。

特に米国株と米国債権の下落が非常に大きいですね。

これは2022年に米国で過去最大級の利上げが行われていることが原因です。

日本は結構頑張ってるね

まあ、これは円安が強烈に進んだこともあるよね

2022年は、米国株も中国株も、安全資産と言われる債権やゴールドも全て下落する逃げ場のない相場になっています。

ただ、猛烈な勢いで円安が進んでいるため、ドル建ての資産を円換算すると被害が小さく見えますね。

せーじんポートフォリオの年初来の成績は？？

市場の状況を確認したところで、せーじんの2022年初来の成績を発表しましょう。

せーじんの資産運用結果は・・・

2022年初来の結果は、▲19.60％でした

うわあ、やっぱり減ってるねえ

せーじんは米国メインに投資してるからね。
指数とせーじんポートフォリオの成績を比較してみようか

	年初来騰落
せーじんポートフォリオ	▲19.60%
S&P500	▲15.95％
NASDAQ100	▲24.50％

ナスダックとS&P500の中間のリターンだったね

為替も確認する必要があります

せーじんポートフォリオは、円建てで計算しています。

一方、S&P500やNASDAQ100はドル建てですね。

せーじんポートフォリオ　＝　円建て
S&P500とNASDAQ100　＝　ドル建て

ドル建て資産と円建て資産を比較しているのですから、為替レートを確認する必要があります。

2022年のドル円相場を確認していきましょう。

2022年1月3日時点で115円程度だったドルは、

9月9日時点で143円68銭まで上昇しています。

8ヶ月で30円も円安が進んだの？
すごいこと、、、なんだよね

24年ぶりの水準まで円安が進んだって言うんだから、
凄さがわかるでしょ？

円安の進行は、割合にして24％を超えています。

円建てのS&P500やNASDAQ100のリターンも確認しましょう。

	年初来騰落
せーじんポートフォリオ	▲19.60%
S&P500（円建て）	＋4.09％
NASDAQ100（円建て）	▲6.95％

ええ！せーじんポートフォリオ、酷いリターンなんですけど

原因はこの3つ
1.指数だからって放置していたCFDを損切りした
2.3倍レバレッジETFや仮想通貨の暴落
3.毎年年初に生活費の取り崩しをしている

せーじんはFIRE生活をしているため、毎年年初に生活費を取り崩す必要があります。

なので、純粋な株価指数よりはどうしてもリターンが劣ってしまいますね。

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2022年1月以降の下落／上昇率ランキング

せーじんの保有銘柄で、
よく上がった銘柄とすごく下がった銘柄を見ていきましょう

2022年に株価が大きく上昇した銘柄は

No	銘柄	ティッカー	騰落率
1	SPDRゴールドシェア	1236	17.73%
2	純プラチナ上場信託	1541	12.43%

「大きく上昇した」というか、せーじんが長期保有する銘柄の中で上昇した銘柄自体がこの2銘柄のみです。

いずれも日本に上場するETFですね。

金とプラチナの円建て資産ですからしっかりプラスになってくれました。

米国株やETFも、円換算すれば多くの銘柄がプラスとなっています。

2022年に株価が大きく下落した銘柄は

No	銘柄	ティッカー	騰落率
1	半導体3倍レバETF	SOXL	▲80.79％
2	ビットコインキャッシュ	BCH	▲71.58％
3	テック3倍レバETF	TECL	▲63.06％
4	ビットコイン	BTC	▲59.33％
5	イーサリアム	ETH	▲56.42％
6	S&P500レバ3倍ETF	SPXL	▲47.87％

仮想通貨と3倍レバレッジETFばかりだね。
▲80％なんて、やばすぎでしょ

S&P500は16％程度の下落のところを、50％以上下落した銘柄がこんなに。そりゃあ資産も減るよね

しかも、SOXLとか結構たくさん買ってたよね

この下落を受けて、かなり減らしたけどね

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投資開始（2018年）からの資産推移

せーじんの、投資開始（2018年）からの資産推移です。

2022年になってから、ぜんぜん増えていかないね

今年は我慢の年だね。ここで積み立てた分は後から大きなリターンになるよ。今は、将来の収穫のための種まきの時期と考えてるよ

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損益の推移

2018年9月から現在までの、投資損益の推移をご覧ください。

これだけ下がっても、まだ含み益なんだね

それだけ2020年〜2021年の上昇が凄かったってことだね

この含み益もなくなっちゃうんじゃない？

そうかもしれないね。
まあ、レバレッジETFもかなり減らしたし、積み立てを継続しつつ傍観していきましょう。

せーじんは短期トレードもしていますが、読めない相場の時は金額を大きく減らしてトレードしています。

退場しない、生活できない程に資産を溶かさないと言うことが最優先事項ですね。

投資の不安を抑えるために

・リスク資産への投資は余裕資金でやりましょう。

生活費や子どもの学費などを突っ込んでいると、夜眠れなくなりますよ。

・投資先を分散することがとても大切です。

1銘柄でなく10銘柄、米国だけでなく他の国にも、株だけでなく金や債券にも

さまざまな資産を組み合わせたポートフォリオを組みましょう

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8月に受け取った配当は、1万2400円くらい

8月に受け取った配当金は、米国株121.47ドル、日本株500円でした。

税引き後は87.25ドル＋399円ですから、円換算で1万2500円くらいですね。

1ドル139円（8月末時点の為替）の計算です

内訳はこちら

入金日	銘柄	受け取り金額
2022/08/22	PROSPECT CAPITAL PSEC	17.70ドル
2022/08/19	ＩＳ米国債２０年ヘッジ 2621	399円
2022/08/17	SPDR DJ IND AVE DIA	0.93ドル
2022/08/17	MAIN STREET CPTL MAIN	17.60ドル
2022/08/17	PROCTER&GAMBLE PG	13.78ドル
2022/08/16	APPLE INC AAPL	5.29ドル
2022/08/15	MASTERCARD INC MA	4.23ドル
2022/08/09	VA MTERM TRESURY VGIT	18.34ドル
2022/08/03	INVESCO QQQ QQQ	7.57ドル
2022/08/02	DANAHER CORP DHR	1.81ドル