こんにちは、せーじんです。
2021年8月31日、高成長に定評のあるテーマ型インデックス投資信託に新たなシリーズが誕生しました。
その名は、
です。
なんか長い名前だけど、どんな意味なの？
シリーズ名である、SBI・GS NEXGEN（SBI •GS ネクスジェン）とは、
SBI ＝ SBIアセットマネジメントが運用し、SBI証券が販売する
GS ＝ ゴールドマンサックス証券との協働による
NexGen ＝テクノロジーの進化や社会構造の変化により恩恵が見込まれる、次世代を担う企業
という意味合いです。
なんだか凄そうな投資信託だね
このシリーズにおけるテーマは、この5つです。
SBI•GS NexGenインデックスシリーズの概要
5つのテーマに共通する概要を確認していきましょう。
| SBI•GS NexGenインデックスシリーズ | |
|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
| 運用開始 | 2021.8.31 |
| 管理経費 | 0.48％（税込） |
| 売買手数料 | なし |
| 為替ヘッジ | なし |
| 販売会社 | SBI証券のみ |
他の代表的なテーマ型ファンドの管理経費
- eMAXIS Neo シリーズ 0.792％程度
- iFreeActive シリーズ 1.221％程度
と比較すると、かなり安いですね。
ほんとだね！すっごくお安いね！
SBI•GS NexGenインデックスの、5つの投資信託
SBI•GS NexGenインデックスシリーズのテーマは5つで、各テーマに合わせた投資信託が用意されています。
5つの投資信託を一覧にしてみました
| ファンド名 | 投資先 | 純資産額 |
|---|---|---|
| SBI・GS NexGen (代替エネルギー) | 国際株式・北米 | 9900万円 |
| SBI・GS NexGen (グローバルEV) | 国際株式・グローバル・含む日本 | 9700万円 |
| SBI・GS NexGen (先端医療) | 国際株式・北米 | 4800万円 |
| SBI・GS NexGen (次世代通信) | 国際株式・北米 | 5000万円 |
| SBI・GS NexGen (高成長DX) | 国際株式・北米 | 1億5600万円 |
高成長DXが、とくに資産が大きいね
それぞれどんな投資信託なのか、紹介していきましょう
SBI•GS NexGen（代替エネルギー）
環境配慮型のエネルギーへの移行を背景に便益を得ると考えられる米国の上場企業によって構成される、SBI・GS NexGenインデックス(代替エネルギー)(円ベース)に連動する投資成果をめざす。
SBI•GS NexGen（グローバルEV）
次世代の自動車産業の発展を背景に便益を得ると考えられる全世界の上場企業によって構成される、SBI・GS NexGenインデックス(グローバルEV)(円ベース)に連動する投資成果をめざす。
グローバルEVだけ、全世界の株式が対象なんだね
SBI•GS NexGen（先端医療）
医療業界における技術革新等を背景に便益を得ると考えられる米国の上場企業によって構成される、SBI・GS NexGenインデックス(先端医療)(円ベース)に連動する投資成果をめざす。
SBI•GS NexGen（次世代通信）
次世代高速通信の普及を背景に便益を得ると考えられる米国の上場企業によって構成される、SBI・GS NexGenインデックス(次世代通信)(円ベース)に連動する投資成果をめざす。
SBI•GS NexGen（高成長DX）
DXの動きを背景に便益を得ると考えられる米国の上場企業によって構成される、SBI・GS NexGenインデックス(高成長DX)(円ベース)に連動する投資成果をめざす。
テーマ型インデックスファンドは高成長？
テーマ型インデックスファンドは高成長って話なんだけど、ほんとなの？
では、SBI・GS NexGenシリーズ5銘柄のリターンを確認してみよう
高成長DXがよく伸びてるね！
たった1週間で4.79％！だけどさ
うん。1週間の運用成績じゃ、ほんとに高リターンかはわからないよね。
でもね、直近1年間の投信リターンランクを見れば、よくわかるよ〜
オレンジマーカーが、テーマ型インデックスファンドです。
| 順位 | ファンド名 | リターン (1年) | 純資産額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 147.04% | 13,284 |
| 2 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 121.20% | 6,737 |
| 3 | SBI 日本株4.3ブル | 101.30% | 26,935 |
| 4 | 楽天 日本株4.3倍ブル | 100.42% | 52,753 |
| 5 | ベトナム･ロータス･ファンド 『愛称：ロータス』 | 91.40% | 6,075 |
| 6 | iFreeActive EV | 90.50% | 5,056 |
| 7 | eMAXIS Neo 自動運転 | 89.63% | 22,215 |
| 8 | NYダウ・トリプル・レバレッジ 『愛称：3σ』 | 81.70% | 4,227 |
| 9 | USマイクロキャップ株式ファンド | 76.11% | 9,277 |
| 10 | 東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型) | 75.53% | 34,110 |
おお！リターントップ10のうち4銘柄がテーマ型！
しかも、1位、2位を独占！
テーマ型は、上手くハマるとすごいリターンを出せるんだよ。ただ、ハマらないと、、、
全然伸びないのね
1ヶ月リターンランキングではベスト20にも入ってないからね
まとめ
上手くハマれば超高リターンを期待できる、テーマ型インデックスファンドに新たなシリーズが誕生しました。
SBI•GS NexGenシリーズです。
このシリーズの特徴は、なんといってもその低コストにあります。
税込0.48％は業界最安で、テーマ型インデックスファンドの有力な選択肢となるでしょう。
テーマ型インデックスファンドへの投資は、タイミングが命！
上手くいけば超高リターンですが、タイミングを逃せば大きなマイナスリターンもあります。
お気をつけて！
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どれが一番儲かるのかな〜？
業界最安！SBI•GS NexGenシリーズは次世代のテーマ型投資信託という話題でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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