【CURE】高リターンでお馴染みヘルスケアに3倍レバレッジするETF!

こんにちは、せーじんです。

せーじんは、SPXLやTECL、SOXLといったレバレッジETFが好きです。

レバレッジETFはリターンが大きいからね!

今までたくさんのレバレッジETFを紹介してきましたが、

今日もまた新たなレバレッジETFのお話ですよ。

今日のお題は、

Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF(CURE)です。

ヘルスケアが廃れることはありませんからね!

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今回の記事の内容

今回登場するCUREは、ヘルスケアセクターにレバレッジをかけたETFです

今回紹介するETF、

今回登場するETFはこちら

Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF(CURE)

CUREはどんなETFなのでしょうか。

運用会社の商品紹介ページにはこのように記載してあります。

Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF(CURE)はヘルスケアセレクトセクター・インデックス(IXVTR)の日々のパフォーマンスの300%の投資成果を出すことを目指しています。

出典元:direxion社Webページをせーじん要約

ヘルスケアセレクトセクター・インデックス?

ヘルスケアセレクトセクター・インデックス(IXVTR)とは

ヘルスケアセレクトセクター・インデックスっていうのは、こんな指数だよ

ヘルスケアセレクトセクター・インデックス(IXVTR)とは

スタンダード&プアーズによって提供される指数です。

S&P500構成銘柄のうち、ヘルスケアセクター銘柄(63銘柄)が含まれます。

この指数には、以下のような業種が含まれています。

  • ヘルスケア機器および消耗品
  • 医療提供者とサービス
  • バイオテクノロジー
  • ライフサイエンスツールおよびサービス
  • ヘルスケア技術

要するに、S&P500の中のヘルスケア銘柄に投資するってことね

ジョンソン&ジョンソン(JNJ)やファイザー(PFE)などが構成上位を占めているよ

CUREの概要

CUREの概要を確認しましょう!

ティッカーCURE
運用会社ディレクション社
設定日2011.6.15
総資産1億5895万ドル
出来高27,192
分配金0.03%
経費率0.95%
出典元:ディレクション社Webページ、Bloomberg

資産規模は非常に小さい!流動性に不安

総資産と出来高がかなり小さいね。流動性には少し不安があるかも

同様のレバレッジETFの資産と出来高を見ると、

ティッカー総資産出来高
CURE1億5895万ドル27,192
SPXL23億0100万ドル5,095,788
TECL20億3300万ドル2,662,019
FAS35億2600万ドル1,494,936
出典元:Bloomberg

確かに他と比べると、だいぶ規模が小さいね。流動生が低いとどうなるの?

成り行きで売買したときに、思わぬ高値で買ってしまったり、思わぬ安値で売れてしまったりということがありうるね。

CUREはと流動性が低めのETF。売買は、成り行きではなく、指し値で注文した方がいいかも

分配金はゼロ

分配金は、0.03%?一応あるんだね

まあ、ゼロみたいなもんだね。銀行預金の金利みたい。

経費は0.95%、高いけどレバレッジETFとしては一般的な数値

経費は0.95%かあ。すごく高いね

レバレッジをかけない通常のETFと比べるとずいぶん高いよね。でも、レバレッジETFとしては一般的な数値だね。

レバレッジって、経費が高いんだね

CUREのリターンは?

ではCUREのリターンを確認しましょう。

わかりやすいように、3銘柄を比較対象として加えましょう。

比較対象のETFは、この3つ
  • S&P500のETF:VOO
  • S&P500のレバレッジ:SPXL
  • テクノロジーセクターのレバレッジ:TECL

2021年2月以降、ハイテクが停滞していた3ヶ月間はリターンがトップ

まずは、2021年2月中旬以降の、ハイテク銘柄が停滞していた3ヶ月間の株価チャートを確認しましょう

青:CURE 黒:SPXL 赤:TECL 黄:S&P500(VOO)  

CUREが一番高リターンだね!

2月下旬以降はハイテク株が売られて、TECLほとんど伸びていないね
そんな状況は、CUREにはあまり関係ないみたい

うん、CUREはしっかり伸びてるもんね

2021年初来、6ヶ月で30%の大幅成長

次は、2021年初来のチャートを確認しましょう

青:CURE 黒:SPXL 赤:TECL 黄:S&P500(VOO)  

CUREはSPXLに負けてるね

そうだね。負けてはいるけど、6ヶ月で30%も上昇してるんだから、凄まじいリターンだと思わない?

確かに、それもそうだね

2020年初来で見ると、CUREはレバレッジなしS&P500と同じくらい

コロナショックを挟んだ、2020年初来チャートを確認しよう!

青:CURE 黒:SPXL 赤:TECL 黄:S&P500(VOO)  

CUREはコロナショックからの立ち直りが遅いね

そうだねえ。
コロナ前高値を回復したのが、2021年に入ってからだしね

コロナショック時の下落率も確認しよう。

コロナショックでの最大ドローダウンを比較しましょう。

出典元:etfreplay.com/

SPXLやTECLよりは、小さな下落で済んでるね

それでもS&P500の倍は下落してるけどね

あー、そう考えると大きいなあ

CUREの下落は他のレバレッジよりはマシだったものの、かなり大きく下落しています。

長期リターンを確認しよう!

CUREの長期リターンを確認しましょう。

10年間の株価チャートです

青:CURE 黒:SPXL 赤:TECL 黄:S&P500(VOO)  

うわ、TECLすごすぎ!

TECLには敵わないけど、CUREも20倍近くに上昇してるんだよ。SPXLよりも高リターンだしね。

構成銘柄を確認しよう!

少ない構成銘柄だが分散はまずまず

では、構成銘柄を確認していきましょう。

わかりやすくするため、レバレッジなしETFの構成銘柄を見ていきましょう。

CUREのレバレッジなしETFは、XLVです

順位銘柄ティッカー組入比
1ジョンソン&ジョンソンJNJ9.62
2ユナイテッドヘルスUNH8.34
3ファイザーPFE4.77
4アボット・ラボラトリーズABT4.46
5アッヴィABBV4.39
6メルクMRK4.29
7サーモフィッシャーTMO3.91
8メドトロニックMDT3.71
9ダナハーDHR3.46
10イーライ・リリーLLY3.43
組み入れ銘柄数 63銘柄
出典元:ステートストリート社Webページ

構成第1位のジョンソン&ジョンソンと2位のユナイテッドヘルスで、18%を占めています。

また、上位10銘柄合計で50%を占めていますね。

構成銘柄63は、控えめだね

分散性は特別高いわけではありませんが、まずまず分散されていると思います

セクター分散を確認しましょう

銘柄名だけでは、どのような事業をしているのかよくわかりませんね。

セクター分散を確認しましょう。

出典元:ステートストリート社Webページ

組み込まれているセクターの割合は、バランスが取れていますね。

飛び抜けて比率の大きいセクターはありません。

レバレッジETFはリスクが高い商品です。ご覚悟の上、投資しましょう

当然、リターンが大きければリスクも大きいもの。

コロナショック、CUREは株価が69%下落しました。

レバレッジETFは暴落時の大暴落以外にも、リスクやデメリットも多い商品です。

ブログやYoutubeなどでも

元ウォール街

絶対にオススメしません

という意見が多くみられますね。

レバレッジETFのリスクはこちらで解説しましたので、ぜひご覧ください。

それでも、せーじんはレバレッジETFが好きなんです。

レバレッジETFはリターンが大きいからね!(2回目)

そういう仲間が多いのか、4月に入ってから当ブログの記事でレバレッジETFの記事がとても多く読まれています。

中でも、この2つの記事の人気が高いですね。

まとめ

ということで、ヘルスケアセクターにレバレッジをかけて投資できるETF、CUREを紹介しました。

ヘルスケアセクターは長期にわたり上昇を続けており、3倍レバレッジのCUREも長期的に高いリターンを見込めるでしょう。

CUREがベンチマークとするのはダヘルスケアセレクトセクター・インデックスです。

この指数は、S&P500構成銘柄のうちヘルスケアセクターに分類される63銘柄で構成されています。

ジョンソン&ジョンソンやファイザーなど、日本でもよく聞く名前が並んでいます。

CUREの注意点は、この2つです。

  1. 流動性が低いこと
  2. レバレッジ特有のリスクがあること

せーじんの最新の資産状況はこちらでご確認ください

せーじんが4月に投資した銘柄はこちらです

2021年4月から、ETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。

どの投資先が最も成績がいいのかな?

以上、【CURE】高リターンでお馴染みヘルスケアに3倍レバレッジするETF!という話題でした。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

レバレッジをかけた投資をするならCFDも検討したいですね

CURE、TECLのようなレバレッジをかけた投資をするなら、CFDも検討したいですね。

CUREやTECLの3倍レバレッジですが、CFDはそれより高い10倍レバレッジをかけることができます、

取引時間はほぼ24時間。

夕食後のゆっくりした時間や通勤の電車の中、祝日でも取引することができます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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