こんにちは、せーじんです。
せーじんは、SPXLやTECL、SOXLといったレバレッジETFが好きです。
レバレッジETFはリターンが大きいからね！
今までたくさんのレバレッジETFを紹介してきましたが、
今日もまた新たなレバレッジETFのお話ですよ。
今日のお題は、
Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF（CURE)です。
ヘルスケアが廃れることはありませんからね！
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今回登場するCUREは、ヘルスケアセクターにレバレッジをかけたETFです
今回紹介するETF、
Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF（CURE)
CUREはどんなETFなのでしょうか。
運用会社の商品紹介ページにはこのように記載してあります。
Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF（CURE)はヘルスケアセレクトセクター・インデックス（IXVTR）の日々のパフォーマンスの300％の投資成果を出すことを目指しています。
出典元：direxion社Webページをせーじん要約
ヘルスケアセレクトセクター・インデックス？
ヘルスケアセレクトセクター・インデックス（IXVTR）とは
ヘルスケアセレクトセクター・インデックスっていうのは、こんな指数だよ
スタンダード＆プアーズ社によって提供される指数です。
S&P500構成銘柄のうち、ヘルスケアセクター銘柄（63銘柄）が含まれます。
この指数には、以下のような業種が含まれています。
- ヘルスケア機器および消耗品
- 医療提供者とサービス
- バイオテクノロジー
- ライフサイエンスツールおよびサービス
- ヘルスケア技術
要するに、S&P500の中のヘルスケア銘柄に投資するってことね
ジョンソン＆ジョンソン（JNJ)やファイザー（PFE）など、日本でもよく知られた銘柄が構成上位を占めているよ
CUREの概要
CUREの概要を確認しましょう！
| ティッカー | CURE |
| 運用会社 | ディレクション社 |
| 設定日 | 2011.6.15 |
| 総資産 | 2億753万ドル 1億5895万ドル |
| 出来高 | 100,357 27,192 |
| 分配金 | 0.01％ |
| 経費率 | 0.95％ |
資産規模は非常に小さい！でもすごく伸びてます
総資産と出来高がかなり小さいね。流動性には少し不安があるかも
同様のレバレッジETFの資産と出来高を見ると、
| ティッカー | 総資産 | 出来高 |
|---|---|---|
| CURE | 2億753万ドル | 100,357 |
| SPXL | 31億7600万ドル | 4,123,750 |
| TECL | 29億2800万ドル | 1,871,689 |
| FAS | 34億300万ドル | 932,603 |
確かに他と比べると、だいぶ規模が小さいね。流動生が低いとどうなるの？
成り行きで売買したときに、思わぬ高値で買ってしまったり、思わぬ安値で売れてしまったりということがありうるね。
CUREはと流動性が低めのETF。売買は、成り行きではなく、指し値で注文した方がいいかも
他と比べると小さい規模のCUREですが、資産も出来高も非常によく伸びているんです。
この記事を投稿した2021年5月時点での資産総額、出来高と比較してみましょう。
| 現在（2021.10） | 初稿時（2021.5） | 上昇率 | |
|---|---|---|---|
| 資産総額 | 2億753万ドル | 1億5895万ドル | ＋30％ |
| 出来高 | 100,357 | 27,192 | ＋269％ |
ほんとに、たった5ヶ月でよく伸びてるね！
投資家からの注目が集まってるってことだね
分配金はほぼゼロ
分配金は、0.01％かあ。一応出るけど、少なすぎるね
まあ、ゼロみたいなもんだね。銀行預金の金利みたい。
経費は0.95％、高いけどレバレッジETFとしては一般的な数値
経費は0.95％かあ。すごく高いね
レバレッジをかけない通常のETFと比べるとずいぶん高いよね。
でも、レバレッジETFとしては一般的な数値だよ。
レバレッジって、経費が高いんだね
CUREのリターンは？
ではCUREのリターンを確認しましょう。
わかりやすいように、3銘柄を比較対象として加えましょう。
- S&P500のETF：SPY
- S&P500のレバレッジ：SPXL
- テクノロジーセクターのレバレッジ：TECL
2021年初来、CUREは＋45％の好成績
まずは、2021年の年初来の株価チャートを確認しましょう
黄：CURE 赤：SPXL 青：TECL 黒：S&P500（SPY)
CUREはSPXLとTECLにかなり差をつけられちゃってるね！
8月中旬以降は、上がる時は少し、下がる時はガッツリって感じだね。
あらら
それでも年初来リターンは＋45％で、S&P500の2倍以上のリターンだよ
2020年初来で見ると、CUREはレバレッジなしS&P500と同じくらい
コロナショックを挟んだ、2020年初来チャートを確認しよう！
黄：CURE 赤：SPXL 青：TECL 黒：S&P500（SPY)
CUREのリターンは、レバレッジなしS&P500と同じくらいだね
そうだね。2021年に入ってから、SPXLに遅れをとってるね。
特に9月以降はすごい下落してるしなあ
コロナショック時の下落率も確認しよう。
CUREはコロナショックからの立ち直りが遅いね
そうだねえ。
コロナ前高値を回復したのが、2021年に入ってからだしね
コロナショックでの最大ドローダウンを比較しましょう。
SPXLやTECLよりは、小さな下落で済んでるね
それでもS&P500の倍は下落してるけどね
あー、そう考えると大きいなあ
CUREの下落は他のレバレッジよりはマシだったものの、かなり大きく下落しています。
長期リターンを確認しよう！
CUREの長期リターンを確認しましょう。
10年間の株価チャートです
黄：CURE 赤：SPXL 青：TECL 黒：S&P500（SPY)
うわ、TECLすごすぎ！10年で60倍！！
TECLには敵わないけど、CUREも28倍近くに上昇してるんだよ。
SPXLよりも高リターンだしね。
2011年から2017年末までは、TECLをも上回るリターンを残しています。
構成銘柄を確認しよう！
少ない構成銘柄、分散性は低め
では、構成銘柄を確認していきましょう。
CUREのベンチマーク指数「ヘルスケアセレクトセクター指数」の構成銘柄を見ていきましょう。
| No | 銘柄 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | ジョンソン＆ジョンソン | 8.78 |
| 2 | ユナイテッドヘルス | 7.61 |
| 3 | ファイザー | 4.98 |
| 4 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 4.64 |
| 5 | アボットラボ | 4.33 |
| 6 | ダナハー | 4.00 |
| 7 | アッヴィ | 3.94 |
| 8 | メルク | 3.93 |
| 9 | イーライリリー | 3.79 |
| 10 | メドトロニック | 3.48 |
- 2021年9月30日現在
構成第1位のジョンソン＆ジョンソンと2位のユナイテッドヘルスで、16％を占めています。
また、上位10銘柄合計で50％を占めていますね。
構成銘柄64は、控えめだね
分散性は特別高いわけではありませんね
セクター分散を確認しましょう
銘柄名だけでは、どのような事業をしているのかよくわかりませんね。
セクター分散を確認しましょう。
組み込まれているセクターの割合は、バランスが取れていますね。
飛び抜けて比率の大きいセクターはありません。
レバレッジETFはリスクが高い商品です。ご覚悟の上、投資しましょう
当然、リターンが大きければリスクも大きいもの。
コロナショック、CUREは株価が69％下落しました。
レバレッジETFは暴落時の大暴落以外にも、リスクやデメリットも多い商品です。
ブログやYoutubeなどでも
元ウォール街絶対にオススメしません
という意見が多くみられますね。
レバレッジETFのリスクはこちらで解説しましたので、ぜひご覧ください。
それでも、せーじんはレバレッジETFが好きなんです。
レバレッジETFはリターンが大きいからね！（2回目）
そういう仲間が多いのか、4月に入ってから当ブログの記事でレバレッジETFの記事がとても多く読まれています。
中でも、この2つの記事の人気が高いですね。
まとめ
ということで、ヘルスケアセクターにレバレッジをかけて投資できるETF、CUREを紹介しました。
ヘルスケアセクターは長期にわたり上昇を続けており、3倍レバレッジのCUREも長期的に高いリターンを見込めるでしょう。
CUREがベンチマークとするのはヘルスケアセレクトセクター・インデックスです。
この指数は、S&P500構成銘柄のうちヘルスケアセクターに分類される64銘柄で構成されています。
ジョンソン＆ジョンソンやファイザーなど、日本でもよく聞く名前が並んでいます。
CUREの注意点は、この2つです。
- 流動性が低いこと
- レバレッジ特有のリスクがあること
せーじんのポートフォリオ
せーじんの資産状況と取引履歴を、毎月初めに報告しています。
4月から、S&P500のETF、レバレッジ投資信託、CFDのリターン比較実験をしています。こちらも毎月経過を報告していますので、ぜひご覧ください。
どの投資先が最も成績がいいのかな？
以上、【CURE】ヘルスケアセクターの3倍レバレッジETFをわかりやすく解説という話題でした。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
CURE、TECLのようなレバレッジをかけた投資をするなら、CFDも検討したいですね。
CUREやTECLの3倍レバレッジですが、CFDはそれより高い10倍レバレッジをかけることができます、
取引時間はほぼ24時間。
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詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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